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Configurar mesclagem de contas manual

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Configurar mesclagem de contas manual

Permita que os usuários mesclem manualmente duas contas adicionando a ação rápida Mesclar conta a páginas de registro de conta. Primeiro, crie a ação Mesclar conta e adicione-a ao layout de página Conta.

Edições obrigatórias

Disponível em: Lightning Experience
Disponível em: Edições Enterprise e Unlimited com a licença Life Sciences Cloud, o complemento Life Sciences Cloud para Engajamento do cliente e o pacote gerenciado Engajamento do cliente Life Sciences.
Permissões de usuário necessárias
Para criar a ação rápida e editar layouts de página Conjunto de permissões de Administrador comercial de biociências

Criar uma ação

Configure a ação rápida Mesclar conta no objeto Conta usando um componente da Web Lightning.

  1. Em Configuração, vá para Gerenciador de objetos, localize e selecione Contas.
  2. Clique em Botão, links e ações e, em seguida, clique em Nova ação.
  3. Selecione o tipo de ação como Componente do Lightning.
  4. Selecione lsc4ce:CustomerMerge como o componente da Web Lightning.
  5. Insira Mesclagem de conta como o rótulo e, se necessário, adicione uma descrição.
  6. Salve suas alterações.

Adicionar ação de mesclagem de conta ao layout de página da conta

Dê aos usuários a opção de mesclar contas adicionando a ação Mesclar conta ao painel de destaques no layout de Conta e no layout de página de Conta pessoal.

  1. Em Configuração, acesse Gerenciador de objetos, localize e selecione Conta.
  2. Selecione Layout de página e selecione Layout de conta.
  3. Na paleta na parte superior, selecione Ações móveis e do Lightning.
  4. Se solicitado, clique no link para substituir as ações predefinidas.
  5. Na categoria Ações móveis e do Lightning na paleta, arraste a ação Mesclar conta para a seção Ações do Salesforce móvel e do Lightning Experience.
  6. Salve suas alterações.
  7. Repita essas etapas para adicionar a ação ao layout de página de conta pessoal.
 
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