Loading
Flet to konti manuelt

Flet to konti manuelt

Kombiner to dubletkontoregistreringer fra kontoregistreringssiden. Vælg en konsolideret konto (vundne), vælg, hvilke feltværdier der skal bevares fra hver registrering, og flet dem i en enkelt forenet registrering.

EditionsHeading

Tilgængelig i: Lightning Experience
Tilgængelig i: Enterprise og Unlimited Edition med Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud for Customer Engagement-tilføjelsesprogramlicens og den administrerede pakke Life Sciences Customer Engagement.
Brugertilladelser påkrævet
Hvis du vil flette konti Tilladelsessættet Commercial Admin for Life Sciences
  1. Find og vælg Konti fra Appstarter.
  2. Vælg den kontoregistrering, du vil bevare som den konsoliderede konto.
  3. Under Hurtige handlinger skal du vælge Kontofletning.
  4. I vinduet Flet konto skal du søge efter og vælge den dubletkonto, der skal flettes.
  5. Vælg om nødvendigt Bevar flettede kontofeltværdier, når konsoliderede kontofeltværdier er tomme, og klik på Næste.
  6. I vinduet Vælg felter, der skal bevares, skal du vælge de feltværdier, du vil se i den konsoliderede konto, og klikke på Næste.
  7. Klik på Bekræft.
 
Indlæser
Salesforce Help | Article