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Mesclar várias contas usando um trabalho em lote

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Mesclar várias contas usando um trabalho em lote

Use o trabalho em lote Mesclar conta para mesclar de modo eficiente várias contas de uma só vez. Esse trabalho recupera todos os registros de solicitação de mesclagem no status Solicitado e mescla as contas correspondentes.

Edições obrigatórias

Disponível em: Lightning Experience
Disponível em: Edições Enterprise e Unlimited com a licença Life Sciences Cloud, o complemento Life Sciences Cloud para Engajamento do cliente e o pacote gerenciado Engajamento do cliente Life Sciences.
Permissões de usuário necessárias
Para criar solicitações de mesclagem e executar o trabalho em lote Mesclar conta Conjunto de permissões de Administrador comercial de biociências

Criar uma solicitação de mesclagem

Cada registro de solicitação de mesclagem representa um mapeamento de contas consolidadas e mescladas. Você pode criar vários mapeamentos criando registros de solicitação de mesclagem. Esses registros são ainda mais usados no processamento do trabalho em lote.

  1. No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Mesclar solicitações.
  2. Clique em Novo.
  3. Selecione Conta como tipo de objeto.
  4. Para status, selecione Solicitado.
  5. Insira um valor para Identificador de registro ganho ou Identificador de registro externo ganho.
  6. Insira um valor para Perder identificador de registro ou Perder identificador de registro externo.
  7. Para incluir valores de campo de uma conta mesclada quando os campos correspondentes na conta consolidada estiverem em branco, selecione Substituir valores em branco.
  8. Salve suas alterações.

Executar o trabalho em lote de mesclagem de conta

Execute o trabalho em lote Mesclar contas para mesclar várias contas em uma para que seus usuários possam acessar as contas corretas. Você pode executar o trabalho manualmente de modo ad hoc ou pode agendar o trabalho para execução posterior ou em um intervalo regular. Por exemplo, agende o trabalho da conta de mesclagem para ser executado diariamente para garantir que os novos representantes de vendas tenham acesso às contas exclusivas.

  1. No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Console do administrador.
  2. Selecione Gerenciamento de conta e selecione Mesclar conta.
  3. Execute o trabalho em lote ou agende-o para mais tarde. Ver Executar trabalhos em lote
 
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