Restringir resultados de búsqueda de cuentas utilizando criterios de búsqueda avanzada
Mejore su experiencia de búsqueda con criterios avanzados como el tipo de cuenta y las licencias cuando Buscar fuera de territorio es insuficiente para encontrar cuentas específicas. Realice búsquedas dirigidas basadas en atributos para localizar cuentas en Salesforce y en sistemas externos.
Ediciones necesarias
Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Ediciones Enterprise y Unlimited con licencia Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud para Customer Engagement Add-on y el paquete gestionado Life Sciences Customer Engagement.
Permisos de usuario necesarios
Para restringir los resultados de búsqueda de cuentas utilizando criterios de búsqueda avanzada:
Health Cloud Starter
Y
Núcleo de ciencias de la vida
Y
Representante de ventas de campo de Ciencias de la vida
Búsqueda avanzada de cuentas ayuda a mejorar el rendimiento haciendo que los datos relevantes sean fácilmente accesibles independientemente de la asignación de territorio.
Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Life Sciences Commercial y luego haga clic en la ficha Cuentas.
Seleccione Búsqueda avanzada.
Seleccione sus criterios de búsqueda, como cuentas HCP, cuentas HCO y licencias comerciales. A continuación, seleccione Siguiente.
Introduzca criterios adicionales relacionados con la dirección y la información de cuenta, basándose en la información disponible. Los criterios pueden incluir detalles como país, apellidos, nombre, especialidades, identificador de proveedor nacional, ciudad y código de país.
Haga clic en Buscar.
Se muestran los resultados coincidentes de Salesforce.
Para alinear una cuenta desde las cuentas coincidentes en Salesforce con su territorio, haga clic en Alinear con territorio.
Solo puede alinear cuentas activas con un territorio.
Para buscar cuentas no disponibles en Salesforce, haga clic en Buscar en sistema externo.
El resultado muestra todos los resultados coincidentes del sistema externo.
Para agregar una cuenta desde el sistema externo, haga clic en Agregar información de cuenta.
La cuenta se agrega a Salesforce y se alinea con su territorio.
Si no puede encontrar la cuenta requerida, proceda a crear una cuenta.
Nota
Se necesita una búsqueda avanzada antes de crear una cuenta para evitar registros duplicados.
Crear una cuenta Mantenga una recopilación precisa y actualizada de varias cuentas creando una cuenta para nuevos clientes. Agregue información relacionada con la cuenta que permita más comunicación con el propietario de la cuenta. También puede agregar registros de afiliación y especialidad para la cuenta.
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
