Loading
Inhoudsopgave
Filteren op (0)Toevoegen
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            Accountzoekresultaten verfijnen met behulp van geavanceerde zoekcriteria

            U bent hier:

            1. Help van Salesforce
            2. Documenten
            3. Agentforce Life Sciences

            Accountzoekresultaten verfijnen met behulp van geavanceerde zoekcriteria

            Verbeter uw zoekervaring met geavanceerde criteria zoals accounttype en licenties wanneer Zoeken buiten territorium onvoldoende is om specifieke accounts te vinden. Voer doelgerichte, op kenmerken gebaseerde zoekopdrachten uit om accounts in Salesforce en in externe systemen te vinden.

            Vereiste editions

            Beschikbaar in: Lightning Experience
            Beschikbaar in: Enterprise en Unlimited Edition met Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud voor Customer Engagement Add-on-licentie en het beheerde pakket Life Sciences Customer Engagement.
            Benodigde gebruikersmachtigingen
            Accountzoekresultaten verfijnen met behulp van geavanceerde zoekcriteria:

            Health Cloud Starter

            AND

            Kern van Life Sciences

            AND

            Verkoopvertegenwoordiger Life Sciences Field

            Geavanceerd zoeken naar accounts helpt de prestaties te verbeteren door relevante gegevens gemakkelijk toegankelijk te maken, ongeacht de territoriumtoewijzing.

            1. Zoek en selecteer vanuit de Appstarter Life Sciences Commercial en klik vervolgens op het tabblad Accounts.
            2. Selecteer Geavanceerde zoekopdracht.
            3. Selecteer uw zoekcriteria, zoals HCP-accounts, HCO-accounts en bedrijfslicenties. Selecteer vervolgens Volgende.
            4. Geef aanvullende criteria op die zijn gerelateerd aan accountgegevens en adres, op basis van de beschikbare informatie. De criteria kunnen details omvatten zoals land, achternaam, voornaam, specialiteiten, nationale aanbieder-ID, plaats en landcode.
            5. Klik op Zoeken.
              Overeenkomstige resultaten uit Salesforce worden getoond.
            6. Als u een account uit de overeenkomende accounts in Salesforce wilt afstemmen op uw territorium, klikt u op Uitlijnen met territorium.
              U kunt alleen actieve accounts op een territorium afstemmen.
            7. Als u wilt zoeken naar accounts die niet beschikbaar zijn in Salesforce, klikt u op Zoeken in extern systeem.
              Het resultaat toont alle overeenkomende resultaten van het externe systeem.
            8. Klik voor het toevoegen van een account vanuit het externe systeem op Accountgegevens toevoegen.
              De account wordt toegevoegd aan Salesforce en afgestemd op uw territorium.

            Als u de vereiste account niet kunt vinden, gaat u door met een account maken.

            Opmerking
            Opmerking Een geavanceerde zoekopdracht is noodzakelijk voordat u een account maakt om dubbele records te voorkomen.
            • Een account maken
              Onderhoud een nauwkeurige en actuele verzameling van verschillende accounts door een account te maken voor nieuwe klanten. Voeg aan de account gerelateerde informatie toe die verdere communicatie met de accounteigenaar mogelijk maakt. U kunt ook affiliatie- en specialisatierecords toevoegen voor de account.

            Zie ook:

             
            Wordt geladen
            Salesforce Help | Article