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Configurar conjuntos de campos de búsqueda estándar en la consola de administrador

Configurar conjuntos de campos de búsqueda estándar en la consola de administrador

Defina los campos con los que los representantes de ventas ejecutan la búsqueda estándar en el iPad.

Ediciones necesarias

Permisos de usuario necesarios
Para configurar parámetros en la Consola de administrador: Conjunto de permisos Administrador comercial de Ciencias de la vida

La búsqueda estándar se realiza en los objetos Cuenta, Proveedor de cuidados médicos, Dirección de punto de contacto e Información de territorio de cuenta de proveedor. Para definir los campos específicos con los que se debe ejecutar la búsqueda estándar, primero cree conjuntos de campos para cada uno de estos objetos.

  1. Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Consola de administrador.
  2. Seleccione el mosaico Gestión de cuentas.
  3. En el panel de navegación izquierdo, seleccione Configuración de cuenta.
  4. Seleccione si desea configurar los parámetros para la organización o para un perfil específico.
  5. Configure los siguientes conjuntos de campos.
    • Nombre de conjunto de campos de cuenta
    • Nombre de conjunto de campos Información de territorio de cuenta de proveedor
    • Nombre de conjunto de campos de dirección de punto de contacto
    • Conjunto de campos de proveedor de cuidados médicos
  6. Para que el campo Cuenta se muestre, seleccione el campo en el objeto Cuenta que representa cuentas en listas y filtros y en mensajes de operación correcta tras una actualización masiva.
  7. Guarde sus cambios.

  

Para aplicar estos cambios en el iPad, asegúrese de generar de caché de metadatos para sus cambios.

 
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