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管理コンソールでの標準検索項目セットの設定

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管理コンソールでの標準検索項目セットの設定

iPad で営業担当が標準検索を実行する項目を定義します。

必要なエディション

必要なユーザー権限
管理コンソールで設定を定義する 「ライフサイエンス商業管理者」権限セット

標準検索は、取引先、ヘルスケア提供者、連絡先住所、提供者取引先テリトリー情報オブジェクトで実行されます。標準検索の実行対象である特定のフィールドを定義するには、まずこれらの各オブジェクトのフィールドセットを作成します。

  1. アプリケーションランチャーから、[管理コンソール] を見つけて選択します。
  2. [取引先管理] タイルを選択します。
  3. 左ナビゲーションペインで、[アカウント設定(Account Settings)] を選択します。
  4. 組織または特定のプロファイルの設定を定義するかどうかを選択します。
  5. 次の項目セットを設定します。
    • 取引先項目セット名
    • 提供者取引先テリトリー情報項目セット名
    • 連絡先住所項目セット名
    • ヘルスケア提供者項目セット
  6. [表示する取引先項目] で、リストと検索条件、および一括更新後の成功メッセージで取引先を表す取引先オブジェクトの項目を選択します。
  7. 変更内容を保存します。

  

iPad でこれらの変更を適用するには、必ず変更のメタデータキャッシュを生成してください。

 
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