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Configurar conjuntos de campos de pesquisa padrão no Console do administrador

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Configurar conjuntos de campos de pesquisa padrão no Console do administrador

Defina os campos em relação aos quais os representantes de vendas executam a pesquisa padrão no iPad.

Edições obrigatórias

Permissões de usuário necessárias
Para definir configurações no Console do administrador: Conjunto de permissões de Administrador comercial de biociências

A pesquisa padrão é realizada nos objetos Conta, Provedor de saúde, Endereço do ponto de contato e Informações de território da conta provedora. Para definir os campos específicos em que a pesquisa padrão deve ser executada, primeiro, criar conjuntos de campos para cada um desses objetos.

  1. No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Console do administrador.
  2. Selecione o bloco Gerenciamento de conta.
  3. No painel de navegação esquerdo, selecione Configurações da conta.
  4. Escolha se deseja definir as configurações para a organização ou para um perfil específico.
  5. Configure os seguintes conjuntos de campos.
    • Nome do conjunto de campos da conta
    • Nome do conjunto de campos de informações do território da conta do provedor
    • Nome do conjunto de campos de endereço do ponto de contato
    • Conjunto de campos do provedor de saúde
  6. Para Campo da conta a exibir, selecione o campo no objeto Conta que representa as contas em listas e filtros e em mensagens de sucesso após uma atualização em massa.
  7. Salve suas alterações.

  

Para aplicar essas alterações no iPad, certifique-se de gerar cache de metadados para suas alterações.

 
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