Loading
Настройка наборов стандартных полей поиска в консоли администратора

Настройка наборов стандартных полей поиска в консоли администратора

Определите поля, по которым торговые представители выполняют стандартный поиск на iPad.

Требуемые версии

Требуемые полномочия пользователя
Для настройки параметров в консоли администратора: Набор полномочий коммерческого администратора наук о жизни

Стандартный поиск выполняется по объектам «Организация», «Поставщик медицинских услуг», «Адрес точки контакта» и «Сведения о территории организации поставщика». Чтобы определить конкретные поля, по которым должен выполняться стандартный поиск, сперва создайте наборы полей для каждого из этих объектов.

  1. В средстве запуска приложений найдите и откройте «Консоль администратора».
  2. Выберите плитку управления организациями.
  3. В левой панели навигации выберите «Параметры организации».
  4. Выберите, какие параметры нужно настроить: для организации или для определенного профиля.
  5. Настройте следующие наборы полей.
    • Имя набора полей организации
    • Имя набора полей сведений о территории организации поставщика
    • Имя набора полей адреса точки контакта
    • Набор полей поставщика медицинских услуг
  6. Для отображения поля организации выберите поле в объекте «Организация», представляющее организации в списках и фильтрах, а также в сообщениях об успешном выполнении после пакетного обновления.
  7. Сохраните внесенные изменения.

  

Чтобы применить эти изменения к iPad, создайте кэш метаданных для изменений.

 
Загрузка
Salesforce Help | Article