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Konfigurieren der Suche vor der Accounterstellung

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Konfigurieren der Suche vor der Accounterstellung

Ermöglichen Sie es Benutzern, nach übereinstimmenden Accounts zu suchen, bevor sie auf der Registerkarte "Accounts" einen neuen Datensatz erstellen. Dadurch wird die Erstellung doppelter Accountdatensätze verhindert.

Erforderliche Editionen

Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbarkeit: Enterprise und Unlimited Edition mit Life Sciences Cloud, der Add-On-Lizenz "Life Sciences Cloud für Kundenengagement" und dem verwalteten Paket "Life Sciences Customer Engagement".
Erforderliche Benutzerberechtigungen
Konfigurieren der Suche vor der Accounterstellung: Berechtigungssatz "Commercial Admin" (Handelsadministrator für Biowissenschaften)

Damit Benutzer auf dem Mobilgerät nach Gesundheitsorganisationen suchen können, stellen Sie sicher, dass sie auf mindestens einen Accountdatensatztyp zugreifen können, bei dem es sich nicht um einen Personenaccount-Datensatztyp handelt, beispielsweise einen Geschäftsaccount-Datensatztyp.

  1. Wechseln Sie unter "Setup" zum Objekt-Manager und wählen Sie Account aus.
  2. Klicken Sie auf Schaltflächen, Links und Aktionen.
  3. Wählen Sie in der Liste Neue Aktion aus.
  4. Klicken Sie auf das Pfeilsymbol und wählen Sie Bearbeiten aus.
  5. Wählen Sie für "Lightning Experience Override" (Lightning Experience überschreiben) die Lightning-Komponente und dann im Dropdown-Menü die Komponente SbcCreateAccount aus.
  6. Speichern Sie Ihre Änderungen.
 
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