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Personalizar preferencias de búsqueda de cuentas
Personalice el aspecto y el comportamiento de las opciones de búsqueda de cuentas disponibles para usuarios configurando parámetros en la Consola de administrador. Puede hacerlo a nivel de organización y perfil.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Enterprise y Unlimited con licencia complementaria Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud para Customer Engagement y el paquete gestionado Life Sciences Customer Engagement. |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para personalizar las preferencias de búsqueda de cuentas: | Conjunto de permisos Administrador comercial de Ciencias de la vida |
- Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Consola de administrador.
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Seleccione Gestión de cuentas y luego seleccione Preferencias de búsqueda de cuentas.
Nota Puede configurar estas preferencias a nivel de organización y perfil. Estos parámetros utilizan el marco de trabajo jerárquico Consola de administrador. Antes de configurarlos, revise cómo funciona la precedencia y las consideraciones relacionadas en Configuración jerárquica en la Consola de administrador. -
Bajo la sección Buscar fuera de territorio, permita a los usuarios buscar fuera de sus territorios y mostrar cuentas activas en los resultados de búsqueda internos.
Los usuarios pueden alinear manualmente una cuenta afiliada solo después de activar la opción para buscar cuentas fuera de su territorio.
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Configure ajustes basados en país para la búsqueda externa.
- Para configurar la búsqueda en todos los países, no seleccione la búsqueda basada en país.
- Para buscar de forma predeterminada los países disponibles del usuario, seleccione la búsqueda basada en país.
- Para proporcionar a los usuarios un menú desplegable con países específicos, seleccione la búsqueda basada en país y el filtro de país.
- Seleccione los tipos de registro disponibles para filtrar para incluir en una búsqueda fuera del territorio y muévalos a Valores seleccionados.
- Bajo la sección Búsqueda avanzada, active la búsqueda basada en licencia de negocio y limite el ámbito de búsqueda por los países disponibles de un usuario.
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Si es necesario, bajo la sección Preferencias de búsqueda adicionales, personalice aún más sus preferencias de búsqueda.
- Permita a los usuarios ver cuentas en una vista de mapa (solo aplicación móvil LSC) y alinear automáticamente cuentas afiliadas después de alinear una cuenta principal con un territorio.
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Seleccione un filtro de cliente predeterminado y un campo de territorio de proveedor adicional para la búsqueda.
El filtro seleccionado se aplica a búsquedas de cuentas realizadas fuera de la ficha Cuentas comerciales de ciencias de la vida.
- Para configurar los tipos de registro de cuentas disponibles para filtrar durante la búsqueda, seleccione los tipos de registro requeridos y muévalos a Valores seleccionados.
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