Permettez aux utilisateurs de rechercher des comptes correspondants avant de créer un enregistrement sous l'onglet Comptes standard. Cela empêche la création d'enregistrements de compte dupliqués.
Éditions requises
Disponible avec : Lightning Experience
Disponible avec : les éditions Enterprise et Unlimited avec Life Sciences Cloud, la licence complémentaire Life Sciences Cloud pour Customer Engagement et le package géré Life Sciences Customer Engagement.
Autorisations utilisateur requises
Pour configurer la recherche avant la création du compte :
Ensemble d'autorisations Administrateur commercial des sciences de la vie
Pour permettre aux utilisateurs de rechercher des organisations de soins de santé (HCO) dans l'application mobile, assurez-vous qu'ils ont accès à au moins un type d'enregistrement de compte qui n'est pas un type d'enregistrement de compte personnel.
Dans Configuration, accédez au Gestionnaire d'objet, puis sélectionnez Compte.
Cliquez sur Boutons, liens et actions.
Dans la liste des éléments de la page, accédez à Nouveau.
Cliquez sur en regard de Nouveau, puis sélectionnez Modifier.
Pour Lightning Experience Override, sélectionnez le composant Lightning, puis lsc4ce:SbcCreateAccount dans la liste déroulante.
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