Loading
Aktivera avancerad sökning efter konton

Du är här:

  1. Salesforce-hjälp
  2. Dokument
  3. Agentforce Life Sciences

Aktivera avancerad sökning efter konton

Låt användare söka efter matchande konton innan de skapar en ny post på standardfliken Konton. Detta förhindrar skapandet av dubbletter av kontoposter.

Versioner som krävs

Tillgängliga i: Lightning Experience
Tillgängliga i: Enterprise och Unlimited Editions med tilläggslicensen Life Sciences Cloud för kundengagemang och det hanterade paketet Life Sciences Kundengagemang.
Användarbehörigheter som krävs
Konfigurera sökning innan kontoskapande: Behörighetsuppsättningen Life Sciences Commercial Admin

För att låta användare söka efter vårdorganisationer (HCO) i mobilappen, se till att de har åtkomst till minst en kontoposttyp som inte är en personkontoposttyp.

  1. I Inställningar, gå till Objekthanterare och välj Konto.
  2. Klicka på Knappar, länkar och åtgärder.
  3. I listan över objekt på sidan, hitta Ny.
  4. Klicka på pilikon bredvid Ny och välj Redigera.
  5. För Lightning Experience-åsidosättning, välj Lightning component och välj sedan lsc4ce:SbcCreateAccount från rullmenyn.
  6. Spara dina ändringar.
 
Laddar
Salesforce Help | Article