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Suchen nach Accounts und Angleichen von Accounts an Ihre Region

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Suchen nach Accounts und Angleichen von Accounts an Ihre Region

Suchen Sie Accounts in Salesforce außerhalb Ihrer Region mithilfe von accountbezogenen Stichwörtern. Erweitern Sie die Suche außerhalb von Salesforce, um Accounts aus externen Quellen wie einer MDM- oder IQVIA OneKey-Datenbank einzubeziehen.

Erforderliche Editionen

Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbarkeit: Enterprise und Unlimited Edition mit Life Sciences Cloud, der Add-On-Lizenz "Life Sciences Cloud für Kundenengagement" und dem verwalteten Paket "Life Sciences Customer Engagement".
Erforderliche Benutzerberechtigungen
Suchen nach Accounts und Ausrichten von Accounts mit Ihrer Region:

Health Cloud Starter

UND

Biowissenschaften Kern

UND

Außendienstmitarbeiter für Biowissenschaften
  1. Suchen Sie im App Launcher nach Accounts und wählen Sie diese Option aus.
  2. Suchen Sie nach Accounts außerhalb Ihrer Region.
    1. Suchen Sie im App Launcher Biowissenschaften Kommerziell, wählen Sie diese Option aus und klicken Sie dann auf die Registerkarte Accounts.
    2. Klicken Sie auf Suche außerhalb von Region.
    3. Geben Sie Stichwörter für den Account ein, nach dem Sie suchen, beispielsweise Name und Ort, und klicken Sie auf Suchen.
      Alle übereinstimmenden Ergebnisse in Salesforce, sowohl innerhalb als auch außerhalb Ihrer Region, werden angezeigt.
  3. Klicken Sie auf An Region ausrichten, um einen Account aus den übereinstimmenden Accounts in Salesforce an Ihrer Region auszurichten.
    Sie können nur aktive Accounts an einer Region ausrichten.
  4. Klicken Sie auf In externem System suchen, um nach Accounts zu suchen, die in Salesforce nicht verfügbar sind.
    Im Ergebnis werden alle übereinstimmenden Ergebnisse aus dem externen System angezeigt.
  5. Klicken Sie zum Hinzufügen eines Accounts über das externe System auf Accountinformationen hinzufügen.
    Der Account wird Salesforce hinzugefügt und an Ihre Region angepasst.

Siehe auch:

 
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