계정 검색

계정 검색을 사용하여 계정을 효율적으로 찾고 관리합니다. 사용자 정의 가능한 검색 옵션 및 결과 레이아웃과 함께 광범위한 검색 기능을 사용하여 중요한 전략적 과업에 집중합니다.

노트 조직 및 프로필 수준에서 모두 이 설정을 관리할 수 있으므로 이러한 설정은 관리자 콘솔 계층 프레임워크를 사용합니다. 구성하기 전에 관리자 콘솔의 계층 설정에서 우선 순위 작동 방식 및 관련 고려 사항을 검토하십시오.

계정 검색을 사용하면 사용자가 Salesforce 조직에서 계정을 효율적으로 찾을 수 있습니다. 사용자는 전체 Salesforce 에코시스템에서 계정을 찾거나 마스터 데이터 관리(MDM) 시스템 또는 IQVIA의 OneKey 데이터베이스와 같은 외부 시스템을 검색할 수도 있습니다. 사용자는 계정을 다운로드하고 특정 영역에 맞춰 올바른 계정에 집중할 수 있습니다.

사용자는 키워드를 사용하여 내부 Salesforce 검색으로 워크플로를 시작합니다. 검색에서 해당 영역에 없는 계정을 확인합니다. 사용자가 원하는 계정을 찾지 못할 경우 잠재적인 계정을 식별하기 위해 외부에서 검색할 수 있는 옵션을 사용할 수 있습니다. 사용자는 고급 검색을 사용하여 특성을 사용하여 검색 범위를 세분화할 수도 있습니다. 필수 계정이 없는 경우 계정 생성 프로세스를 시작하기 전에 사용자가 부재를 확인합니다. 이 플로는 중복을 방지하므로 데이터 무결성을 유지하고 중복을 줄입니다.

시작하는 데 도움이 되는 프로세스 비디오는 다음과 같습니다.

비디오를 전체 화면 모드로 볼 수 없는 경우 새 탭에서 비디오를 엽니다. 설정 만들기 전에 계정 검색 및 검색을 구성합니다.

• 계정 검색을 위한 공유 설정 정의
  케어 전문 분야 개체의 공유 설정을 구성하여 배치 작업에서 검색 가능한 HCP 데이터의 자동 업데이트가 성공적으로 실행되는지 확인합니다.
• 사용자별 국가 설정 구성
  사용자별 국가 설정을 구성하여 계정 검색 범위를 좁힙니다. 사용자가 액세스할 수 있는 국가를 정의하고 특정 상호 작용을 위해 사용자가 선호하는 국가를 지정합니다.
• 계정 검색 기본 설정 사용자 정의
  관리자 콘솔에서 설정을 구성하여 사용자가 사용할 수 있는 계정 검색 옵션의 모양과 동작을 사용자 정의합니다. 조직 및 프로필 수준에서 이 작업을 수행할 수 있습니다.
• 외부 검색 구성
  사용자의 외부 검색 기능 동작을 사용자 정의합니다. 조직 및 사용자 수준에서 해당 설정을 구성할 수 있습니다.
• 고급 검색 구성
  레코드 유형을 기반으로 고급 계정 검색 및 검색 결과를 수행하기 위한 기준을 구성합니다. 조직 및 프로필 수준에서 해당 구성을 적용할 수 있습니다.
• 내장 MuleSoft 통합을 사용하여 외부 검색 설정
  Life Sciences Cloud MDM 또는 IQVIA의 OneKey와 같은 구성된 외부 데이터 소스와 통합하여 Salesforce 외부에서 계정 검색을 확장합니다. 이 통합을 통해 세일즈 담당자가 Salesforce에서 아직 사용할 수 없는 계정을 찾아 추가할 수 있습니다.
• 계정을 만들기 전에 검색 구성
  사용자가 표준 계정 탭에서 새 레코드를 만들기 전에 일치하는 계정을 검색할 수 있습니다. 이렇게 하면 중복 계정 레코드가 생성되지 않습니다.