Kontooversigt

Vigtigt Kontosammendrag bruger LLM-tokener til at generere sammendrag. Sørg for, at du tager højde for tokenanvendelse og tilhørende omkostninger.

Generer separate sammendrag for forskellige profiler ved at konfigurere profilspecifikke diagrammer i administratorkonsollen. Tilpas og udvid løsningen Kontosammendrag for at generere sammendrag af objekter og registreringer efter eget valg.

• Tilladelser og administratorindstillinger for kontosammendrag
  Sørg for, at dine administratorer og brugere har de rette tilladelser og licenser til at få adgang til kontooversigtsløsningen. Aktiver de administratorindstillinger, der giver adgang til indstillingerne for Einstein Generative AI og Krydsobjektfelthistorik.
• Opsætning af data for kontosammendrag
  Kontosammendrag er baseret på data, der er opsat i din organisation. Gennemse disse forudsætninger, før du opsætter Kontosammendrag.
• Arbejdsflow for kontosammendrag
  Kontosammendrag hjælper sælgere med at forblive informeret og forberedt på udbyderbesøg med agentgenererede sammendrag over de seneste ændringer, der er sket, siden brugerens seneste interaktion med kontoen. De agentgenererede sammendrag er tilgængelige på både internettet og i mobilen og understøtter både online- og offlinevisning i mobilen.
• Konfigurer historiksporing for kontosammendrag
  Kontosammendrag informerer sælgere om de seneste ændringer i en udbyderkonto siden deres seneste interaktion. Vælg, hvilke felter der skal inkluderes i oplysningssammendraget.
• Opret et krydsobjektdiagram for kontosammendrag
  Et tværgående objektdiagram repræsenterer et sæt af objekter og relationen mellem objekterne. I Kontosammendrag er kontoobjektet rodnoden i diagrammet. Grafskabelonen Kontosammendrag refererer til de objekter, der er relateret til udbyderens konto. Du kan konfigurere grafer for forskellige profiler ved at tilpasse de relaterede objekter og felter. Du kan også oprette et diagram fra grunden.
• Tildel et krydsobjektdiagram til en organisation eller en profil
  Vælg det tværgående objektdiagram, der er relevant for udførelse af kontosammendrag, og konfigurer diagrammet for organisationen eller for en bestemt profil.
• Tilpasninger af kontosammendrag
  Opnå mere personlige løsninger, der opfylder din organisations unikke behov ved at tilpasse hver komponent i funktionen Kontosammendrag.