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            Agentforce para resumen de cuentas

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            3. Administrar Life Sciences Cloud

            Agentforce para resumen de cuentas

            Optimice las medidas de planificación de visitas y mejore la implicación de los proveedores aprovechando el poder del resumen generado por la IA. Obtenga perspectivas en tiempo real dirigidas por datos e información contextual acerca de las actualizaciones más recientes de una cuenta, interacciones históricas y registros relacionados, adaptados para el territorio asignado del usuario actual. Utilice expresiones de lenguaje natural para interactuar con agentes basados en personas en la ventana Agente intuitivo y conversacional para obtener fácilmente resúmenes de cuentas en sus desplazamientos, en Internet y en el iPad.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience
            Disponible en: Ediciones Enterprise y Unlimited con licencia complementaria Life Sciences Cloud para Customer Engagement, Agentforce for Life Sciences Cloud, Flex Credits Metering, Agentforce Employee Agent, Einstein GPT Platform, Einstein GPT Copilot y Einstein GPT Generador de solicitudes. Disponible también con licencias complementarias Einstein GPT Trust y Genie Data Platform Starter.

            La solución Agentforce for Account Summarization consta de un tema, dos acciones y un flujo.

            • El tema Planificación de visitas previas ayuda al agente a resumir registros de proveedor en el contexto del territorio del usuario utilizando la acción Generar resumen de proveedor de cuidados sanitarios y la acción Identificar registros por nombre para identificar el registro de proveedor y el territorio del usuario.
            • El tema Planificación previa a la visita también llama al flujo Generar resumen de cuenta que genera el resumen de cuenta.

            Para adaptar la solución Agentforce for Account Summarization a sus necesidades específicas, personalice el tema y las acciones relacionadas.

            • Configurar Agentforce para el resumen de cuentas
              Para empezar a utilizar las funciones Agentforce, asegúrese de activar Configuración de Einstein, temas y acciones específicos de visitas y resumen de cuentas. Verifique también que tiene registros configurados en su organización.
            • Crear un agente para el resumen de cuentas
              Proporcione a gestores de cuentas clave, agentes de ventas de campo y enlaces de ciencias médicas agentes inteligentes que resumen información desde múltiples puntos de datos y ofrecen perspectivas clave que respaldan iniciativas de planificación antes de una visita. Utilice plantillas de agentes predefinidas para configurar agentes que atienden las necesidades específicas de personas en Ciencias de la vida.
            • Flujos de resumen de cuentas para Agentforce
              La acción de agente Generar resumen de proveedor de cuidados sanitarios invoca el flujo Generar resumen de cuenta, que determina si existe un registro de resumen existente y si el registro de resumen existente captura las actualizaciones más recientes en una cuenta. Si no hay registros de resumen o si el registro de cuenta tiene actualizaciones que no se han resumido, el flujo recupera los detalles de resumen más recientes.
            • Proporcionar acceso a su agente de planificación de visitas previas
              Para ayudar los usuarios a acceder al agente Planificación de visitas previas, cree un conjunto de permisos con acceso de agente activado y asígnelo al usuario. O bien, proporcione acceso de agente al perfil actual de su usuario.
             
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            Salesforce Help | Article