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Agentforce para resumo da conta

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Agentforce para resumo da conta

Otimize medidas de planejamento de visita e melhore o engajamento do provedor aproveitando o poder do resumo gerado por IA. Obtenha percepções orientadas por dados em tempo real e informações contextuais sobre as atualizações mais recentes de uma conta, interações históricas e registros relacionados, personalizadas para o território atribuído do usuário atual. Use enunciados de linguagem natural para interagir com agentes baseados em personalidade na janela de Agente intuitiva e conversacional para obter facilmente resumos da conta em qualquer lugar, na Web e no iPad.

Edições obrigatórias

Disponível em: Lightning Experience
Disponível em: Edições Enterprise e Unlimited com licença de complemento Life Sciences Cloud para Engajamento do cliente, Agentforce para Life Sciences Cloud, Flex Credits Metering, Agentforce Employee Agent, Einstein GPT Platform, Einstein GPT Copilot e Einstein GPT Criador de prompts. Também disponível com as licenças do complemento Einstein GPT Trust e Genie Data Platform Starter.

A solução Agentforce para resumo da conta consiste em um tópico, duas ações e um fluxo.

  • O tópico Planejamento pré-visita ajuda o agente a resumir os registros do provedor no contexto do território do usuário usando a ação Gerar resumo do provedor de saúde e a ação Identificar registros por nome para identificar o registro do provedor e o território do usuário.
  • O tópico Planejamento pré-visita também chama o fluxo Gerar resumo da conta que gera o resumo da conta.

Para adaptar a solução Agentforce para Resumo de conta às suas necessidades específicas, personalize o tópico e as ações relacionadas.

  • Configurar o Agentforce para resumo da conta
    Para começar a usar os recursos do Agentforce, habilite Configuração do Einstein, tópicos e ações específicos da visita e resumo da conta. Verifique também se você tem registros configurados em sua organização.
  • Criar um agente para resumo da conta
    Forneça aos principais gerentes de conta, agentes de vendas de campo e ciência médica ligações com agentes inteligentes que resumem informações de vários pontos de dados e oferecem percepções importantes que dão suporte a iniciativas de planejamento antes de uma visita. Use modelos de agente predefinidos para configurar agentes que atendam às necessidades específicas de personalidades em biociências.
  • Fluxos de resumo da conta para Agentforce
    A ação do agente Gerar resumo do provedor de serviços de saúde chama o fluxo Gerar resumo da conta, que determina se existe um registro de resumo existente e se o registro de resumo existente captura as atualizações mais recentes em uma conta. Se não houver registros de resumo ou se o registro da conta tiver atualizações que não foram resumidas, o fluxo recuperará os detalhes de resumo mais recentes.
  • Fornecer acesso ao agente de planejamento pré-visita
    Para ajudar os usuários a acessar o agente Planejamento pré-visita, crie um conjunto de permissões com acesso de agente ativado e atribua-o ao usuário. Ou forneça ao agente acesso ao perfil atual do seu usuário.
 
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