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取引先集計の履歴管理の設定

取引先集計の履歴管理の設定

取引先概要では、前回のやりとり以降の提供者取引先の最新の変更が営業担当に通知されます。情報概要に含める項目を選択します。

必要なエディション

使用可能なインターフェース: Lightning Experience
使用可能なエディション: Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagement、Agentforce for LifeSciences Cloud、Einstein GPTプロンプトビルダー、Einstein GPT Platformアドオン ライセンス、Life Sciences Customer Engagement管理パッケージが付属するEnterprise EditionおよびUnlimited Edition。
必要なユーザー権限
項目の履歴管理を有効にする 「ライフサイエンス商業管理者」権限セット
メモ
メモ 数式、テキストエリア、および派生項目の履歴管理を有効にすることはできません。
  1. 監視するオブジェクトの管理設定で、[項目とリレーション] に移動します。
  2. [項目履歴管理の設定] をクリックします。
  3. 過去値と新規値の両方を表示する項目を選択します。
  4. 最新の値のみを監視する項目を選択します。
  5. 変更内容を保存します。
 
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