Loading
Personalizar como e quando um resumo da conta é gerado

Você está aqui:

  1. Ajuda do Salesforce
  2. Documentação
  3. Ciências biológicas do Agentforce

Personalizar como e quando um resumo da conta é gerado

Personalize o fluxo Gerar resumo do território da conta do provedor para buscar registros de objetos que não sejam o objeto Conta. Escolha quando capturar as alterações de resumo.

Edições obrigatórias

Disponível em: Lightning Experience
Disponível em: Edições Enterprise e Unlimited com licenças Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud para Engajamento do Cliente, Agentforce para LifeSciences Cloud, Criador de prompts do Einstein GPT e complemento da Plataforma do Einstein GPT e o pacote gerenciado Engajamento do Cliente das Ciências da Vida.
Permissões de usuário necessárias
Para usar o Resumo da conta:

Conjunto de permissões de Administrador comercial da biociência

E

Acessar o Life Sciences Customer Engagement Agentforce
Para abrir, editar ou criar um fluxo no Flow Builder: Gerenciar fluxo
  1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira e selecione Fluxos.
  2. Selecione Gerar resumo do território da conta do provedor para abrir o Flow Builder.
  3. Para alterar o período para gerar resumos, edite o elemento GetLastVisitStartDateTime.
  4. Para buscar registros de objetos específicos no gráfico de objetos cruzados associado, adicione um elemento Obter registros e adicione as condições de filtro.
  5. Para passar os dados para modelos de prompts personalizados, clone a ação GetRetrieveKeyInformationSummaryandChangedInformationSummary e associe-a ao modelo de prompts personalizado. Adicione personalizações conforme necessário.
  6. No canto superior direito, clique em Menu suspenso e selecione Salvar como nova versão.
  7. Ative o fluxo.

Consulte também:

 
Carregando
Salesforce Help | Article