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Setup der Accountzusammenfassungsdaten

Setup der Accountzusammenfassungsdaten

Die Accountzusammenfassung basiert auf den in Ihrer Organisation eingerichteten Daten. Lesen Sie diese Voraussetzungen, bevor Sie die Accountzusammenfassung einrichten.

Erforderliche Editionen

Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbarkeit: Enterprise und Unlimited Edition mit Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud für Kundenengagement, Agentforce für LifeSciences Cloud, Einstein GPT Eingabeaufforderungsgenerator und Einstein GPT Platform-Add-On-Lizenzen sowie dem verwalteten Paket "Life Sciences Customer Engagement".
  • Stellen Sie sicher, dass Ihnen der Berechtigungssatz "Commercial Admin" (Handelsadministrator für Biowissenschaften) zugewiesen ist.
  • Konfigurieren Sie Regionsmodelle und aktivieren Sie sie.
  • Weisen Sie Regionen Benutzer und Accounts zu.
  • Richten Sie Daten im Account-Objekt und in diesen verwandten Objekten ein.
    • Akkreditierung
    • Auszeichnung
    • Veröffentlichung der beteiligten Person
    • Fachgebiet des Gesundheitsanbieters
    • Beispiel einer Anbieterbesuchsanforderung
    • Kontaktpunktadresse
    • Informationen zur Anbieteraccountregion
    • Anbieterzugehörigkeit
    • Details zum Anbieterbesuchsprodukt
    • Produktmeldung "Anbieterbesuchsdetails"
    • Anbieteraktivitätsziel
    • Anfrage
    • Anfragefrage
  • Wenn Sie dem Diagramm andere Objekte hinzufügen, stellen Sie sicher, dass Sie Zugriff auf die Objekte haben und die Daten einrichten.
  • Konfigurieren Sie die Komponente "Lightning-Anwendungsgenerator für die Anbieterzusammenfassung", um die Verlaufsverfolgung für die Felder zu aktivieren, die in die Informationszusammenfassung aufgenommen werden sollen.
  • Erstellen Sie zum Bereitstellen des Offline-Zugriffs auf Accountzusammenfassungen in der mobilen Anwendung die Objekt-Metadaten-Cachekonfiguration für das Objekt "Anbieteraccountregionszusammenfassung".
 
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