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            ConfiguraciĆ³n de datos de resumen de cuentas

            Usted estĆ” aquĆ­:

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            3. Administrar Life Sciences Cloud

            ConfiguraciĆ³n de datos de resumen de cuentas

            Resumen de cuenta se basa en datos configurados en su organizaciĆ³n. Revise estos requisitos previos antes de configurar Resumen de cuenta.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience
            Disponible en: Enterprise Edition y Unlimited Edition con licencias Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud para Customer Engagement, Agentforce para LifeSciences Cloud, Generador de solicitudes Einstein GPT y Einstein GPT Platform Add-on, y el paquete gestionado ParticipaciĆ³n de clientes de Life Sciences.
            • AsegĆŗrese de que tiene asignado el conjunto de permisos Administrador comercial de Ciencias de la vida.
            • Configure modelos de territorio y active los modelos.
            • Asigne usuarios y cuentas a territorios.
            • Configure datos en el objeto Cuenta y en estos objetos relacionados.
              • Accreditation
              • Premio
              • PublicaciĆ³n de parte
              • Especialidad de proveedor de cuidados mĆ©dicos
              • Muestra de solicitud de visita de proveedor
              • DirecciĆ³n de punto de contacto
              • InformaciĆ³n de territorio de cuenta de proveedor
              • AfiliaciĆ³n de proveedor
              • Detalle de producto de visita de proveedor
              • Mensaje de producto de detalle de visita de proveedor
              • Objetivo de actividad de proveedor
              • Consulta
              • Pregunta de consulta
            • Si estĆ” agregando otros objetos al grĆ”fico, asegĆŗrese de que tiene acceso a los objetos y configure los datos.
            • Configure el componente Generador de aplicaciones Lightning Resumen de proveedor para activar el seguimiento del historial para los campos que desea incluir en el resumen de informaciĆ³n.
            • Para proporcionar acceso sin conexiĆ³n a resĆŗmenes de cuentas en la aplicaciĆ³n mĆ³vil, cree la configuraciĆ³n de cachĆ© de metadatos de objeto para el objeto Resumen de territorio de cuenta de proveedor.

            Consulte tambiƩn:

             
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            Salesforce Help | Article