Crear un gráfico de objetos cruzados para el resumen de cuentas

Un gráfico de objetos cruzados representa un conjunto de objetos y la relación entre los objetos. En Resumen de cuenta, el objeto Cuenta es el nodo raíz en el gráfico. La plantilla de gráfico Resumen de cuenta hace referencia a los objetos relacionados con la cuenta del proveedor. Puede configurar gráficos para diferentes perfiles personalizando los objetos y campos relacionados. También puede crear un gráfico desde cero.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience

Disponible en: Enterprise Edition y Unlimited Edition con licencias complementarias de Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud para Customer Engagement, Agentforce para LifeSciences Cloud, Generador de solicitudes Einstein GPT y Plataforma Einstein GPT, y el paquete gestionado Participación de clientes de Life Sciences.

Permisos de usuario necesarios
Para crear gráficos de objetos cruzados:	Conjunto de permisos Administrador comercial de Ciencias de la vida

Nota Asegúrese de activar el historial de campos de objetos cruzados.

1. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese y seleccione Gráficos de historial de campos de objetos cruzados.
2. En Configuración de funciones, seleccione Gráficos de historial de campos de objetos cruzados.
3. Haga clic en Nuevo gráfico.
4. Para utilizar la plantilla predefinida, seleccione Resumen de cuenta y luego haga clic en Crear gráfico.
   También puede crear un gráfico desde cero.
5. En Propiedades de gráfico, ingrese una etiqueta para el gráfico.
   El nombre del desarrollador se rellena automáticamente. Tome nota del nombre del desarrollador del gráfico para tareas relacionadas, como la asignación del gráfico a la organización o a un perfil.
6. Personalice la plantilla según sea necesario.
7. Guarde sus cambios.

A continuación, asigne el gráfico a un perfil o a la organización.

Consulte también:

• Crear un gráfico de historial de campos de objetos cruzados