Arbeidsflyt for kontosammendrag
Kontosammendrag hjelper selgere med å holde seg informert og forberedt på leverandørbesøk med agentgenererte sammendrag av de siste endringene som har skjedd siden brukerens siste interaksjon med kontoen. De agentgenererte sammendragene er tilgjengelig på både nettet og på mobilenheten, og støtter både online og offline visning på mobilenheten.
Nødvendige utgaver
| Tilgjengelig i Lightning Experience |
| Tilgjengelig i Enterprise og Unlimited Edition med lisensene Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud for Customer Engagement, Agentforce for LifeSciences Cloud, Einstein GPT Ledetekstbygger og Einstein GPT Platform Add-on og den administrerte pakken Life Sciences Customer Engagement. |
Når brukeren samhandler med kontoen første gang, viser som standard det genererte sammendraget kontoens nøkkelinformasjon og alle oppdateringer som har skjedd i posten de siste 90 dagene.
Kontooppsummering-løsningen består av flyter, kallbare handlinger, gruppejobber, ledetekstmaler og kryssobjektgrafer som alle fungerer sammen for å oppsummere en leverandørkonto og dens relaterte poster for gjeldende bruker og området kontoen er del av.
Gruppebok- og objektmetadatabufferkonfigurasjonene bidrar til å sikre at brukere alltid har tilgang til kontosammendrag. Gruppejobben genererer sammendrag med regelmessige intervaller, mens objektets metadatabufferkonfigurasjoner synkroniserer Oppsummering av leverandørkontoområde-poster på tvers av nett- og mobilenheter, slik at brukere kan vise sammendragene selv om de er offline.
Mal for kontosammendragsgraf på tvers av objekter
Kryssobjektgrafer representerer et sett objekter og relasjoner mellom objektene der den kontorelaterte informasjonen lagres. Diagrammene inneholder også informasjon om de spesifikke feltene der oppdateringer hentes i sammendragsflyten.
Kontosammendrag-grafer på tvers av objekter har Konto-objektet som rotnode. Postene til objektene som er konfigurert i kryssobjektgrafen, sorteres i synkende rekkefølge etter datoen for siste endring.
Du kan opprette diagrammer på tvers av objekter med en forhåndsdefinert Kontosammendrag-mal som gir en fullstendig visning av kontoen og alle dens relaterte objekter. For å få sammendrag av de siste endringene i en post må du aktivere historikksporing for feltene som er konfigurert i malen. Hvis du vil overføre relasjonsinformasjon til sammendragsflyten, må du konfigurere diagrammet som organisasjonsstandard eller for bestemte profiler.
Kjøre gruppejobbflyt for kontosammendrag
Den tidsplanutløste flyten Kjør kontosammendragsjobb-gruppejobben kjører på en daglig kadens og kaller opp en handling for å kjøre gruppejobben Summer leverandørkontoer. Du kan tilpasse datoen, klokkeslettet og frekvensen for flyten i henhold til preferansene dine.
Oppsummeringsjobb for leverandørkontoer
Gruppejobben Summer leverandørkontoer bidrar til å summere de aktive leverandørkontoene samlet ved å starte flyten Generer oppsummering av leverandørkontoområde.
Generere flyten for oppsummering av leverandørkontoområde
Flyten Generer oppsummering av leverandørkontoområde kaller opp den kallbare handlingen Hent objektrelasjonsdata og den kallbare handlingen Hent navn på og verdier i Life Sciences Configuration-felt for å hente data fra grafer på tvers av objekter som er konfigurert for kontosammendrag. Utdata fra den kallbare handlingen overføres til meldingsmalen Summarize Provider Account Related Information (Sammendrag leverandørens relaterte kontoinformasjon) for å generere kontosammendraget.
Ledetekst for oppsummering av relatert informasjon om leverandørkonto
Ledetekstmalen Summarize Provider Account Related Information genererer sammendrag av objektene og feltene som er konfigurert i kryssobjektgrafen, og formaterer og kategoriserer utdataene i følgende JSON-format.
{"keyInfo": [{"sectionName": "","sectionData": [{"data": ""}]}],"changeInfo": [{"sectionName": "","sectionData": [{"data": ""}]}]}Sammendragsinformasjonen lagres i postene for oppsummering av leverandørkontoområde og vises på kontoens postside på nettet og i kontoens profil på iPad.
