客户汇总工作流
客户汇总帮助销售代表通过客服人员生成的自用户上次与客户互动以来客户发生的最新变化的汇总，了解情况并为提供商访问做好准备。客服人员生成的汇总在 Web 和移动设备上可用，并支持移动设备上的在线和离线查看。
所需的 Edition
| 适用于：Lightning Experience |
| 适用于：带有 Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagement、Agentforce for Life Sciences Cloud、Einstein GPT 提示生成器和 Einstein GPT 平台加载项许可证的 Enterprise 和 Unlimited Edition，以及 Life Sciences Customer Engagement 受管软件包。 |
默认情况下，当用户首次与客户交互时，生成的汇总会显示客户的关键信息以及过去 90 天内记录中发生的所有更新。
客户汇总解决方案由流、可调用操作、批处理作业、提示模板和跨对象图表组成，所有这些功能共同为当前用户和客户所属区域汇总提供商客户及其相关记录。
批处理作业和对象元数据缓存配置有助于确保用户可以随时访问客户汇总。批处理作业会定期生成汇总，而对象元数据缓存配置会在 Web 和移动设备上同步提供商客户区域汇总记录，因此即使用户离线，也能查看汇总。
客户汇总跨对象图表模板
跨对象图表示一组对象，以及存储客户相关信息的对象之间的关系。图表还包含有关在汇总流中获取更新的特定字段的信息。
客户汇总跨对象图表将客户对象作为根节点。跨对象图形中配置的对象记录按上次修改日期的降序排序。
您可以使用预定义的客户汇总模板创建跨对象图表，该模板提供客户及其所有相关对象的完整视图。要获取记录中最新更改的汇总，您必须为模板中配置的字段启用历史跟踪。要将关系信息传递给汇总流，您必须将图表配置为组织默认值或特定简档。
运行客户汇总批处理作业流
运行客户汇总批处理作业计划触发的流每天节奏运行，并调用操作来运行汇总提供商客户批处理作业。您可以根据自己的首选项自定义流的日期、时间和频率。
汇总提供商客户批处理作业
“汇总提供商客户”批处理作业通过启动“生成提供商客户区域汇总”流来帮助批量汇总有效的提供商客户。
生成提供商客户区域汇总流
“生成提供商客户区域汇总”流调用“获取对象关系数据”可调用操作和“获取生命科学配置字段名称和值”可调用操作，以从为客户汇总配置的跨对象图形获取数据。来自可调用操作的输出被传递到汇总提供商客户相关信息提示模板中，以生成客户汇总。
汇总提供商客户相关信息提示
“汇总提供商客户相关信息”提示模板生成跨对象图形中配置的对象和字段的汇总，并以以下 JSON 格式格式化和分类输出。
{"keyInfo": [{"sectionName": "","sectionData": [{"data": ""}]}],"changeInfo": [{"sectionName": "","sectionData": [{"data": ""}]}]}汇总信息存储在提供商客户区域汇总记录中，并显示在 Web 上的客户记录页面和 iPad 上的客户简档中。
