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帳戶摘要工作流程
「帳戶摘要」可協助銷售代表掌握並準備好提供者造訪,並透過工作人員產生的摘要,瞭解自使用者上次與帳戶互動後所進行的最新變更。工作人員產生的摘要可在網路和行動裝置上使用,並支援行動裝置中的線上和離線檢視。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：Enterprise 和 Unlimited Edition,具備 Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagement、Agentforce for LifeSciences Cloud、Einstein GPT 提示詞產生器和 Einstein GPT 平台附加元件授權,以及 Life Sciences Customer Engagement 受管理封裝。 |
依預設,當使用者第一次與帳戶互動時,產生的摘要會顯示帳戶的重要資訊,以及過去 90 天內記錄中發生的所有更新。
「帳戶摘要」解決方案包含流程、可叫用動作、批次工作、提示範本和跨物件圖表,這些圖表皆可一起使用,為目前使用者和帳戶所屬區域範圍摘要提供者帳戶及其相關記錄。
批次工作與物件中繼資料快取組態可協助確保使用者隨時都能存取帳戶摘要。批次工作會定期產生摘要,而物件中繼資料快取組態會在網頁和行動裝置之間同步化「提供者帳戶區域範圍摘要」記錄,進而讓使用者能夠在離線時檢視摘要。
帳戶摘要跨物件圖表範本
跨物件圖形代表一組物件,以及物件之間的關係,其中會儲存帳戶相關資訊。此圖形也包含在摘要流程中提取其更新之特定欄位的相關資訊。
「帳戶摘要」跨物件圖表具有「帳戶」物件作為根節點。在跨物件圖表中設定的物件記錄會依照上次修改日期的遞減順序排序。
您可以使用預先定義的「帳戶摘要」範本建立跨物件圖表,以提供帳戶及其所有相關物件的完整檢視。若要取得記錄中最近變更的摘要,您必須為範本中設定的欄位啟用歷程記錄追蹤。若要將關係資訊傳送至「摘要」流程,您必須將圖表設定為組織預設值或針對特定設定檔。
執行帳戶摘要批次工作流程
「執行帳戶摘要批次工作」排程觸發流程會依每日步調執行,並呼叫動作以執行「摘要提供者帳戶」批次工作。您可以根據偏好自訂流程的日期、時間和頻率。
提供者帳戶批次工作摘要
「提供者帳戶摘要」批次工作可透過啟動「產生提供者帳戶區域範圍摘要」流程,協助大量摘要啟用的提供者帳戶。
產生提供者帳戶區域範圍摘要流程
「產生提供者帳戶區域範圍摘要」流程會呼叫「取得物件關係資料」可叫用動作和「取得生命科學組態欄位名稱和值」可叫用動作,以從針對「帳戶摘要」設定的跨物件圖表中提取資料。系統會將可叫用動作的輸出傳送至「摘要提供者帳戶相關資訊」提示範本,以產生帳戶摘要。
提供者帳戶相關資訊摘要提示
「摘要提供者帳戶相關資訊」提示範本會產生在跨物件圖表中設定的物件和欄位摘要,並以下列 JSON 格式格式設定和分類輸出。
{"keyInfo": [{"sectionName": "","sectionData": [{"data": ""}]}],"changeInfo": [{"sectionName": "","sectionData": [{"data": ""}]}]}摘要資訊會儲存在「提供者帳戶區域範圍摘要」記錄中,並顯示在網路上的帳戶記錄頁面上,以及在 iPad 上的帳戶設定檔中。
