Loading
Корректировка целей для планов действий

Вы находитесь здесь:

  1. Справка Salesforce
  2. Документы
  3. Agentforce Life Sciences

Корректировка целей для планов действий

Подготовьтесь к неожиданным изменениям и реальным вызовам в достижении целей действий. Измените меры цели для существующих типов действий, задайте меры цели для дополнительных типов действий и удалите организации из планов действий, в зависимости от ваших требований.

Требуемые версии

Доступно в версиях: Lightning Experience
Доступно в версиях: Enterprise and Unlimited Edition с дополнительной лицензией Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud for Customer Engagement и управляемым пакетом Life Sciences Customer Engagement.
Требуемые полномочия пользователя
Для корректировки целей для планов действий:

Базовые науки о жизни

И

Выездной торговый представитель Life Sciences
Примечание
Примечание Цели действий можно скорректировать только для непродуктовых мер.

Для просмотра предложенных действий включите переключатель «Показать предложения». Чтобы добавить предложенные организации в планы действий, перейдите в раскрывающееся меню предложенной организации и выберите параметр «Запрос на поправку плана действий».

  1. В средстве запуска приложений найдите и откройте Life Sciences Commercial, а потом перейдите во вкладку «Организации».
  2. В фильтре «Планы действий» нажмите на Раскрывающийся список рядом с организацией, для которой нужно настроить цели действий, а потом выберите «Запрос поправки плана действий».
  3. В окне создания запроса на поправку плана действий выберите тип поправки.
    В зависимости от того, добавлена ли организация, в отношении которой вы вносите поправку, в план действий, можно выбрать одну из указанных ниже организаций.
    • Добавление новой организации в план: Это действие позволяет отслеживать типы действий для организации, отсутствующей в плане действий.
    • Установка показателя цели для дополнительных типов действий: Это действие позволяет отслеживать типы действий, которые уже являются частью плана действий.
    Или обновите цели для существующего типа действий или удалите организацию из плана.
  4. Чтобы добавить новую организацию в план или задать меры цели для дополнительных типов действий, выполните следующие действия.
    1. Выберите тип действия для измерения.
    2. В цели назначенного введите целевую меру для типа действия.
      Например, введите количество раз, когда нужно выполнить тип действия посещения.
    3. Выберите причину поправки.
    4. Сохраните внесенные изменения.
  5. Чтобы обновить показатели цели для типа действия, измените цели назначенного.
  6. Чтобы удалить организацию, выполните следующие действия.
    1. Включите «Удалить организацию из всех планов действий».
    2. Выберите причину поправки.
    3. Сохраните внесенные изменения.
    На этом этапе удаляются все записи меры цели действия поставщика, связанные с планом действий для выбранной организации.

См. также:

 
Загрузка
Salesforce Help | Article