调整活动计划的目标
在达到活动目标方面，为意外变化和现实挑战做好准备。根据您的要求，修改现有活动类型的目标评测，设置其他活动类型的目标评测，并将客户从活动计划中移除。
所需的 Edition
| 适用于：Lightning Experience |
| 适用于：具有Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagement加载项许可证和Life Sciences Customer Engagement受管软件包的Enterprise 和 Unlimited Edition。 |
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 要调整活动计划的目标： | 生命科学核心 和 生命科学现场销售代表 |
备注 您只能调整非基于产品的评测的活动目标。
要为没有目标的客户显示建议的活动计划，请在活动计划筛选器中打开显示建议切换。要将建议的客户纳入活动计划，请转到建议客户的下拉菜单，并选择活动计划调整请求选项。
“显示建议”切换的显示由管理员配置。请参阅为活动计划设置目标评测。
- 从应用程序启动程序中，查找并选择生命科学商业，然后转到“客户”选项卡。
-
在活动计划筛选器中，单击要调整活动目标的客户旁边的
，然后选择活动计划调整请求。
-
在“新建活动计划调整请求”窗口中，选择调整类型。
根据您正在调整的客户是否已经包含在活动计划中，您可以选择以下选项之一。
- 将新客户添加到计划：此操作允许您跟踪不在活动计划中的客户的活动类型。
- 为其他活动类型设置目标评测：此操作允许您跟踪已经是活动计划一部分的活动类型。
或者，更新现有活动类型的目标，或将客户从计划中移除。 -
要将新客户添加到计划或为其他活动类型设置目标评测，请执行以下操作。
- 选择要测量的活动类型。
-
在分配人目标中，输入活动类型的目标评测。
例如，输入您想要执行走访活动类型的次数。
- 选择调整的原因。
- 保存更改。
- 要更新活动类型的目标评测，请修改被分配人的目标。
-
要删除客户，请执行以下操作。
- 打开从所有活动计划中移除客户。
- 选择调整的原因。
- 保存更改。
此步骤会删除与选定客户的活动计划关联的所有提供商活动目标评测记录。
另请参阅：
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