활동 계획 조정액

노트 활성 상태이고 계정 목표 유형인 활동 계획에 대해서만 조정할 수 있습니다. 가중 영역 목표 유형인 활동 계획은 조정할 수 없습니다. 또한 비제품 기반 측정값에 대한 활동 목표만 조정할 수 있습니다.

사용자는 다음 특정 요청을 만들 수 있습니다.

• 활동 유형을 추가하고 활동 계획에 없는 계정에 대한 목표 목표를 설정하여 계획에 계정을 추가합니다. 또는 활동 계획에 이미 있는 계정에 대한 추가 활동 유형을 추적합니다. 후자의 경우 사용자는 이미 계획의 일부인 기존 활동 유형 목록에서 활동 유형을 선택합니다. 검토자가 요청을 승인하면 두 시나리오 모두에서 해당 제공자 활동 목표 측정값이 생성됩니다.
• 활동 계획에서 계정 제거 검토자가 요청을 승인하면 모든 관련 제공자 활동 목표 측정값이 삭제됩니다.
• 기존 활동 계획의 할당받은 사람 목표 수정 검토자가 요청을 승인하면 모든 관련 제공자 활동 목표 측정값이 업데이트됩니다.

활동 계획 조정 요청 빠른 작업이 계정 레코드 페이지의 하이라이트 패널에 나타납니다. 다음 위치에 나열된 각 계정의 드롭다운에도 표시됩니다.

• 계정 탭의 정렬된 계정 목록
• 계정 탭의 활동 계획 필터
• 계정 탭의 사용자 정의 목록 및 필터
• 홈페이지의 활동 계획 구성 요소의 달성률 탭에서

조정 내용이 활동 계획에 대해 정의된 임계값 백분율 이내인지 확인합니다. 조정 요청은 할당받은 사람과 검토자의 조정 시작 및 종료 일자에 대한 날짜 범위를 준수합니다.

노트 조정 요청은 사용자 정의 필드를 지원하지 않습니다. 대신 자체 승인 프로세스를 정의하고 확인 규칙을 구성하여 조정을 승인할 수 있습니다. 제공자 활동 계획 조정 레코드의 상태가 "승인됨"으로 변경되면 PAPATerritoryUpdateHandler 및 PAPAApproveProcessHandler 트리거 처리기가 관련 제공자 활동 목표 측정값 및 제공자 활동 목표 레코드에서 자동으로 목표를 업데이트하고 만듭니다. 활동 계획을 위해 조직 준비하기를 참조하십시오.

• 활동 계획 조정 준비
  조정을 만들기 위한 관련 레코드 및 선택 목록 값을 설정하여 사용자가 활동 계획 조정을 요청할 수 있도록 돕습니다. 빠른 작업 버튼을 구성하여 활동 계획 조정 요청을 만듭니다.