Konfigurationer af aktivitetsplanadministratorkonsol

Hvis du vil hjælpe administratorer af aktivitetsplaner med at definere planer uden problemer, skal du konfigurere udbyderaktivitetsmåltyper og batchrelaterede indstillinger.

• Opsæt aktivitetsmåltyper for udbyder for aktivitetsplaner
  Måltypen for udbyderaktivitet hjælper dig med at spore aktiviteter på et mere detaljeret niveau, ned til den specifikke aktivitet, som en konsulent udfører. Definer måltyper for forskellige typer interaktioner, f.eks. personligt besøg, produktrelaterede møder, mails og ethvert andet kunde-kontaktpunkt, som du ønsker at spore. Disse måltyper hjælper organisationer med at etablere de aktiviteter, der tæller med i en repræsentants mål, og overvåge deres status.
• Opsæt batchstørrelse og beregninger for aktivitetsplaner
  Konfigurer driftsmæssige indstillinger, f.eks. størrelsen på batchjob, der styrer hele din aktivitetsplanstyring. Definer grundlæggende beregningslogik, f.eks. basering af præstationsfrekvens på faktiske arbejdsdage. Aktiver fleksible rapporteringsindstillinger for at tillade brugere at se deres status efter produkt- eller ikke-produktaktiviteter.
• Batchjob for aktivitetsplaner
  Batchjob er automatiserede processer, der er designet til at opdatere og administrere flere aktivitetsplanregistreringer effektivt. Spar tid, reducer risikoen for manuelle fejl, og bevar integriteten og pålideligheden af aktivitetsplandata med disse job. Sørg for, at alle relevante registreringer opdateres ensartet og nøjagtigt ved enten at udløse et job med det samme eller planlægge det til senere.
• Opsæt vurderinger, lister og filtre for aktivitetsplaner
  Hjælp dine salgsrepræsentanter og salgschefer med at se og analysere detaljerede detaljer for aktivitetsplaner ved at konfigurere vurderinger, lister og filtre. Med disse konfigurationer kan dine brugere opsætte aktivitetsplanfiltre i Planlægger og i Next Best Customer-komponenten på startsiden. Brugere kan også se dedikerede listevisningsfiltre på kontoregistreringssiden og bruge standardvurderinger til filtrering af aktivitetsplanregistreringer.