Konfigurationen der Administratorkonsole für Aktivitätsplan

Konfigurieren Sie Anbieteraktivitäts-Maßeinheitentypen und Einstellungen für Batches, damit Aktivitätsplan-Administratoren problemlos Pläne definieren können.

• Einrichten von Anbieteraktivitäts-Maßeinheitentypen für Aktivitätspläne
  Mit dem Maßeinheitstyp für Anbieteraktivitäten können Sie Aktivitäten auf einer detaillierteren Ebene verfolgen, bis hin zu den spezifischen Aktivitäten, die ein Außendienstmitarbeiter ausführt. Definieren Sie Maßeinheitstypen für verschiedene Arten von Interaktionen, beispielsweise persönliche Besuche, produktbezogene Besprechungen, E-Mails und andere Kundenkontaktpunkte, die Sie verfolgen möchten. Mithilfe dieser Maßeinheitstypen können Organisationen die Aktivitäten ermitteln, die auf das Ziel eines Mitarbeiters angerechnet werden, und ihren Fortschritt überwachen.
• Einrichten der Batchgröße und Berechnungen für Aktivitätspläne
  Konfigurieren Sie Betriebseinstellungen, beispielsweise die Größe von Batchaufträgen, die Ihre gesamte Aktivitätsplanverwaltung steuern. Definieren Sie die grundlegende Berechnungslogik, z. B. das Leistungstempo anhand der tatsächlichen Arbeitstage. Aktivieren Sie flexible Berichtsoptionen, damit Benutzer ihren Fortschritt nach Produkt oder Nicht-Produktaktivitäten anzeigen können.
• Batchaufträge für Aktivitätspläne
  Bei Batchaufträgen handelt es sich um automatisierte Prozesse, mit denen mehrere Aktivitätsplandatensätze effizient aktualisiert und verwaltet werden können. Mit diesen Aufträgen können Sie Zeit sparen, das Risiko manueller Fehler reduzieren und die Integrität und Zuverlässigkeit von Aktivitätsplandaten gewährleisten. Stellen Sie sicher, dass alle relevanten Datensätze konsistent und genau aktualisiert werden, indem Sie einen Auftrag entweder sofort auslösen oder für später planen.
• Einrichten von Bewertungen, Listen und Filtern für Aktivitätspläne
  Helfen Sie Ihren Vertriebsmitarbeitern und Vertriebsleitern, die detaillierten Details von Aktivitätsplänen anzuzeigen und zu analysieren, indem Sie Bewertungen, Listen und Filter konfigurieren. Mit diesen Konfigurationen können Ihre Benutzer Aktivitätsplanfilter im Planer und in der Next Best Customer-Komponente auf der Startseite einrichten. Benutzer können auch spezielle Listenansichtsfilter auf der Account-Datensatzseite anzeigen und Standardbewertungen zum Filtern von Aktivitätsplan-Datensätzen verwenden.