Configuraciones de la consola de administrador del plan de actividades

Para ayudar los administradores del plan de actividades a definir planes sin problemas, configure tipos de mediciones de actividad de proveedores y parámetros relacionados por lotes.

• Configurar tipos de mediciones de actividad de proveedores para planes de actividad
  El tipo de medición de actividad de proveedor le ayuda a realizar un seguimiento de actividades a un nivel más granular, hasta la actividad específica que realiza un representante de campo. Defina tipos de mediciones para varios tipos de interacciones, como visitas presenciales, reuniones relacionadas con productos, correos electrónicos y cualquier otro punto de contacto de cliente que desee seguir. Estos tipos de mediciones ayudan a las organizaciones a establecer las actividades que cuentan en el objetivo de un representante y supervisar su progreso.
• Configurar tamaño de lote y cálculos para planes de actividad
  Configure parámetros operativos como el tamaño de los trabajos por lotes que rigen su gestión completa del Plan de actividades. Defina la lógica de cálculo fundamental, como basar el ritmo de rendimiento en días laborables reales. Active opciones de creación de informes flexibles para permitir a los usuarios ver su progreso por producto o actividades que no sean de producto.
• Trabajos por lotes para planes de actividad
  Los trabajos por lotes son procesos automatizados diseñados para actualizar y gestionar múltiples registros de planes de actividad de forma eficiente. Ahorre tiempo, reduzca el riesgo de errores manuales y mantenga la integridad y fiabilidad de los datos del plan de actividades con estos trabajos. Asegúrese de que todos los registros relevantes se actualizan de forma coherente y precisa desencadenando un trabajo de inmediato o programándolo para más adelante.
• Configurar puntuaciones, listas y filtros para planes de actividad
  Ayude a sus representantes de ventas y gerentes de ventas a ver y analizar los detalles granulares de planes de actividad configurando valoraciones, listas y filtros. Con estas configuraciones, sus usuarios pueden configurar filtros de Plan de actividades en el Planificador y en el componente Next Best Customer en la página de inicio. Los usuarios también pueden ver filtros de vista de lista exclusivos en la página de registro Cuenta y utilizar valoraciones predeterminadas para filtrar registros Plan de actividades.