Toimintasuunnitelman pääkäyttäjän konsolin kokoonpanot

Määritä tarjoajan toimintojen mittatyyppejä ja erään liittyviä asetuksia auttaaksesi toimintasuunnitelman pääkäyttäjiä määrittämään suunnitelmia helposti.

• Tarjoajan toimintojen mittatyyppien määrittäminen toimintasuunnitelmille
  Tarjoajan toiminnon mittatyyppi auttaa sinua seuraamaan toimintoja tarkemmin, mukaan lukien kenttäedustajan suorittamat toiminnot. Määritä mittatyyppejä erityyppisille vuorovaikutuksille, kuten kasvotusten vierailuille, tuotteisiin liittyville kokouksille, sähköposteille ja muille asiakasyhteydenottopisteille, joita haluat seurata. Nämä mittatyypit auttavat organisaatioita määrittämään toiminnot, jotka lasketaan edustajan tavoitteeseen, ja valvomaan edistymistä.
• Erän koon ja laskentojen määrittäminen toimintasuunnitelmille
  Määritä toiminta-asetuksia, kuten erätöiden koko, jotka hallitsevat koko toimintasuunnitelman hallintaa. Määritä peruslaskentalogiikka, esimerkiksi perustuen suorituskykyyn todellisiin työpäiviin. Ota joustavat raportointivaihtoehdot käyttöön salliaksesi käyttäjien tarkastella edistymistään tuotteen tai muun toiminnon perusteella.
• Toimintasuunnitelmien erätöitä
  Erätyöt ovat automatisoituja prosesseja, jotka on suunniteltu päivittämään ja hallitsemaan useita toimintasuunnitelmatietueita tehokkaasti. Säästä aikaa, vähennä manuaalisten virheiden riskiä ja ylläpidä toimintasuunnitelman datan eheyttä ja luotettavuutta näillä töillä. Varmista, että kaikki asiaankuuluvat tietueet päivitetään yhdenmukaisesti ja tarkasti joko käynnistämällä työ välittömästi tai ajoittamalla se myöhemmin.
• Arvosteluiden, luetteloiden ja suodattimien määrittäminen toimintasuunnitelmille
  Auta myyntiedustajiasi ja myyntipäälliköitäsi tarkastelemaan ja analysoimaan toimintasuunnitelmien tarkkoja tietoja määrittämällä arvosanoja, luetteloita ja suodattimia. Näiden kokoonpanojen avulla käyttäjäsi voivat määrittää toimintasuunnitelman suodattimia Suunnitteluohjelmassa ja aloitussivun Next Best Customer -komponentissa. Käyttäjät voivat myös nähdä erilliset luettelonäkymien suodattimet tilitietuesivulla ja käyttää oletusarvoisia arvosanoja suodattaakseen toimintasuunnitelmatietueita.