Configurations de la console d'administration du plan d'activité

Pour aider les administrateurs de Plan d'activité à définir des plans sans problème, configurez des types de mesure d'activité de prestataire et des paramètres associés par lot.

• Configuration de types de mesure d’activité de prestataires pour des plans d’activité
  Le type de mesure d'activité du prestataire permet de suivre les activités à un niveau plus précis, jusqu'à l'activité spécifique qu'un représentant sur site effectue. Définissez des types de mesure pour divers types d'interaction, par exemple des visites en personne, des réunions associées à un produit, des e-mails et tout autre point de contact client que vous souhaitez suivre. Ces types de mesure aident les organisations à établir les activités qui sont prises en compte dans l'objectif d'un représentant et à suivre leur progression.
• Configuration de la taille de lot et des calculs pour des plans d'activité
  Configurez des paramètres opérationnels tels que la taille des tâches par lot qui régissent l'ensemble de la gestion de votre plan d'activité. Définissez la logique de calcul de base, par exemple en basant le rythme de performance sur les jours ouvrables réels. Activez les options de génération de rapports flexibles pour permettre aux utilisateurs de visualiser leur progression par activité produit ou non produit.
• Tâches par lot pour des plans d'activité
  Les tâches par lot sont des processus automatisés conçus pour mettre à jour et gérer efficacement plusieurs enregistrements de plan d'activité. Gagnez du temps, réduisez les risques d'erreurs manuelles et préservez l'intégrité et la fiabilité des données des plans d'activité avec ces tâches. Assurez-vous que tous les enregistrements pertinents sont mis à jour de façon cohérente et précise en déclenchant immédiatement une tâche ou en la planifiant pour plus tard.
• Configuration d'évaluations, de listes et de filtres pour des plans d'activité
  Aidez vos commerciaux et responsables commerciaux à visualiser et à analyser les détails précis des plans d'activité en configurant des évaluations, des listes et des filtres. Avec ces configurations, vos utilisateurs peuvent configurer des filtres Plan d'activité dans le Planificateur et dans le composant Next Best Customer de la page d'accueil. Les utilisateurs peuvent également afficher des filtres de vue de liste dédiés dans la page d'enregistrement Compte, et utiliser les scores par défaut pour filtrer les enregistrements Plan d'activité.