Configurazioni della console di amministrazione del piano di attività

Per aiutare gli amministratori del piano di attività a definire i piani senza problemi, configurare i tipi di misura dell'attività dell'operatore e le impostazioni correlate ai batch.

• Impostazione dei tipi di misura dell'attività dell'operatore per i piani di attività
  Il tipo di misura attività operatore consente di tenere traccia delle attività a un livello più granulare, fino all'attività specifica eseguita da un rappresentante sul campo. Definire i tipi di misura per vari tipi di interazioni, ad esempio visite faccia a faccia, riunioni relative ai prodotti, email e qualsiasi altro punto di contatto con i clienti di cui si desidera tenere traccia. Questi tipi di misure aiutano le organizzazioni a stabilire le attività che contano ai fini dell'obiettivo di un rappresentante e a monitorarne l'avanzamento.
• Impostazione delle dimensioni e dei calcoli dei batch per i piani di attività
  Configurare le impostazioni operative, ad esempio le dimensioni dei processi batch, che regolano l'intera gestione del piano di attività. Definire la logica di calcolo fondamentale, ad esempio basare il ritmo delle prestazioni sui giorni lavorativi effettivi. Attivare opzioni di creazione di rapporti flessibili per consentire agli utenti di visualizzare l'avanzamento per prodotto o attività non di prodotto.
• Processi batch per i piani di attività
  I processi batch sono processi automatici progettati per aggiornare e gestire in modo efficiente più record del piano di attività. Risparmiare tempo, ridurre il rischio di errori manuali e mantenere l'integrità e l'affidabilità dei dati del piano di attività con questi processi. Assicurarsi che tutti i record pertinenti vengano aggiornati in modo coerente e preciso attivando immediatamente un processo o pianificandolo per un secondo momento.
• Impostazione di valutazioni, elenchi e filtri per i piani di attività
  Consentire agli agenti di vendita e ai responsabili vendite di visualizzare e analizzare i dettagli granulari dei piani di attività configurando valutazioni, elenchi e filtri. Con queste configurazioni, gli utenti possono impostare i filtri del piano di attività nel pianificatore e nel componente Next Best Customer nella pagina iniziale. Gli utenti possono anche visualizzare filtri di visualizzazione elenco dedicati nella pagina dei record Account e utilizzare le valutazioni predefinite per filtrare i record del piano di attività.