活動計画管理コンソールの設定

活動プラン管理者が計画を簡単に定義できるように、提供者活動基準種別とバッチ関連の設定を定義します。

• 活動計画の提供者活動基準種別の設定
  提供者活動基準種別を使用すると、フィールド担当者が実行する特定の活動まで、より詳細なレベルで活動を追跡できます。対面訪問、商品関連のミーティング、メール、追跡するその他の顧客タッチポイントなど、さまざまな種類のインタラクションの基準種別を定義します。これらの基準種別は、代表者の目標に含まれる活動を確立し、その進捗を監視するのに役立ちます。
• 活動計画のバッチサイズと計算の設定
  活動計画管理全体を管理する一括処理ジョブのサイズなどの操作設定を定義します。実際の稼働日に基づくパフォーマンスペースなど、基本的な計算ロジックを定義します。柔軟なレポートオプションを有効にして、ユーザーが商品別または商品以外の活動別に進行状況を確認できるようにします。
• 活動計画の一括処理ジョブ
  一括処理ジョブは、複数の活動計画レコードを効率的に更新および管理するために設計された自動化プロセスです。これらのジョブを使用して、時間を節約し、手動エラーのリスクを軽減し、活動計画データの整合性と信頼性を維持します。ジョブをすぐにトリガーするか、後で実行できるようにスケジュールして、すべての関連レコードが一貫して正確に更新されるようにします。
• 活動計画の評価、リスト、検索条件の設定
  評価、リスト、検索条件を設定することで、営業担当と営業マネージャーが活動計画の詳細を表示および分析できるようにします。これらの設定により、ユーザーはプランナーとホームページの Next Best Customer コンポーネントで活動計画検索条件を設定できます。ユーザーは、取引先レコードページに専用のリストビュー検索条件を表示し、デフォルトの評価を使用して活動計画レコードを絞り込むこともできます。