활동 계획 관리자 콘솔 구성

활동 계획 관리자가 번거로움 없이 계획을 정의할 수 있도록 제공자 활동 측정 유형 및 배치 관련 설정을 구성합니다.

• 활동 계획의 제공자 활동 측정 유형 설정
  제공자 활동 측정 유형을 사용하면 현장 담당자가 수행하는 특정 활동까지 보다 세분화된 수준에서 활동을 추적할 수 있습니다. 대면 방문, 제품 관련 회의, 이메일, 추적하려는 기타 고객 접점 등 다양한 종류의 상호 작용에 대한 측정 유형을 정의합니다. 이러한 측정 유형은 조직이 담당자의 목표에 포함되는 활동을 설정하고 진행 상황을 모니터링하는 데 도움이 됩니다.
• 활동 계획의 배치 크기 및 계산 설정
  전체 활동 계획 관리를 관리하는 배치 작업의 크기와 같은 운영 설정을 구성합니다. 실제 작업일에 대한 성과 속도를 기반으로 하는 등 기본 계산 논리를 정의합니다. 유연한 보고 옵션을 활성화하여 사용자가 제품 또는 비제품 활동별로 진행 상황을 볼 수 있도록 합니다.
• 활동 계획에 대한 배치 작업
  배치 작업은 여러 활동 계획 레코드를 효율적으로 업데이트하고 관리하도록 설계된 자동 프로세스입니다. 해당 작업을 통해 시간을 절약하고 수동 오류의 위험을 줄이고 활동 계획 데이터의 무결성과 신뢰도를 유지합니다. 작업을 즉시 트리거하거나 나중에 예약하여 모든 관련 레코드가 일관되고 정확하게 업데이트되는지 확인합니다.
• 활동 계획에 대한 등급, 목록, 필터 설정
  등급, 목록 및 필터를 구성하여 세일즈 담당자 및 세일즈 관리자가 활동 계획의 세부 사항을 보고 분석할 수 있도록 돕습니다. 이러한 구성을 사용하면 사용자가 플래너 및 홈 페이지의 Next Best Customer 구성 요소에서 활동 계획 필터를 설정할 수 있습니다. 사용자는 계정 레코드 페이지에서 전용 목록 보기 필터를 확인하고 활동 계획 레코드를 필터링하기 위해 기본 등급을 사용할 수도 있습니다.