Configuraties van de beheerconsole Activiteitsplan

Als u beheerders van activiteitenplannen wilt helpen bij het definiëren van plannen zonder gedoe, configureert u typen meeteenheden voor activiteiten van aanbieders en batchgerelateerde instellingen.

• Typen meeteenheden voor activiteiten van aanbieders instellen voor activiteitenplannen
  Type meeteenheid voor activiteiten van aanbieders helpt u activiteiten op een fijnmaziger niveau bij te houden, tot aan de specifieke activiteit die een vertegenwoordiger in het veld uitvoert. Definieer meeteenheidstypen voor verschillende soorten interacties, zoals persoonlijke bezoeken, productgerelateerde vergaderingen, e-mailberichten en andere aanspreekpunten voor klanten die u wilt bijhouden. Deze typen meeteenheden helpen organisaties de activiteiten vast te stellen die meetellen voor het doel van een vertegenwoordiger en de voortgang ervan te bewaken.
• Batchgrootte en berekeningen instellen voor activiteitenplannen
  Configureer operationele instellingen zoals de grootte van batchtaken die uw gehele beheer van activiteitenplannen bepalen. Definieer de fundamentele berekeningslogica, zoals het baseren van het prestatietempo op feitelijke werkdagen. Schakel flexibele rapportageopties in zodat gebruikers hun voortgang kunnen bekijken op product of niet-productactiviteiten.
• Batchtaken voor activiteitenplannen
  Batchtaken zijn geautomatiseerde processen die zijn ontworpen om meerdere activiteitenplanrecords efficiënt bij te werken en te beheren. Bespaar tijd, verminder het risico op handmatige fouten en behoud de integriteit en betrouwbaarheid van activiteitenplangegevens met deze taken. Zorg ervoor dat alle relevante records consistent en nauwkeurig worden bijgewerkt door een taak onmiddellijk te activeren of deze voor later te plannen.
• Beoordelingen, lijsten en filters instellen voor activiteitenplannen
  Help uw verkoopvertegenwoordigers en verkoopmanagers de fijnmazige details van activiteitsplannen weer te geven en te analyseren door beoordelingen, lijsten en filters te configureren. Met deze configuraties kunnen uw gebruikers filters voor Activiteitsplan instellen in de Planner en in de component Next Best Customer op de hoofdpagina. Gebruikers kunnen ook speciale lijstweergavefilters zien op de recordpagina Account en standaardbeoordelingen gebruiken voor het filteren van Activiteitsplan-records.