Конфигурации консоли администратора плана действий

Чтобы помочь администраторам плана действий без труда определить планы, настройте типы мер действий поставщика и параметры, связанные с пакетом.

• Настройка типов мер действий поставщика для планов действий
  Тип меры действия поставщика помогает отслеживать действия на более детальном уровне, вплоть до определенного действия, выполняемого выездным представителем. Определите типы мер для разных типов взаимодействий, например, личные посещения, встречи, связанные с продуктом, электронные сообщения и любые другие точки контакта клиента, которые нужно отслеживать. Эти типы мер помогают организациям определить действия, учитываемые в цели представителя и отслеживать их прогресс.
• Настройка размера пакета и расчетов для планов действий
  Настройте операционные параметры, например, размер пакетных заданий, управляющих всем управлением планом действий. Определите базовую логику расчета, например, основывая темп производительности на фактических рабочих днях. Включите гибкие параметры отчетности, чтобы позволить пользователям просматривать ход выполнения по продуктам или непродуктовым действиям.
• Пакетные задания для планов действий
  Пакетные задания - это автоматические процессы, предназначенные для эффективного обновления и управления несколькими записями плана действий. Экономьте время, уменьшите риск ошибок вручную и сохраните целостность и надежность данных плана действий с помощью этих заданий. Убедитесь, что все актуальные записи обновляются последовательно и точно, либо немедленно запустив задание, либо запланировав его на потом.
• Настройка рейтингов, списков и фильтров для планов действий
  Помогите торговым представителям и менеджерам по продажам просматривать и анализировать детали планов действий, настроив рейтинги, списки и фильтры. С помощью этих конфигураций пользователи могут настроить фильтры плана действий в организаторе и в компоненте Next Best Customer на начальной странице. Пользователи также могут видеть фильтры выделенного спискового представления на странице записи организации и использовать стандартные рейтинги для фильтрации записей плана действий.