Konfigurationer för Aktivitetsplan Admin Console

För att hjälpa administratörer av aktivitetsplaner att definiera planer utan krångel, konfigurera åtgärdstyper för leverantörsaktivitet och batchrelaterade inställningar.

• Konfigurera typer av leverantörsaktivitetsmått för aktivitetsplaner
  Måtttypen Leverantörsaktivitet hjälper dig följa aktiviteter på en mer detaljerad nivå, ner till den specifika aktivitet som en fältrepresentant utför. Definiera måtttyper för olika typer av interaktioner, som personliga besök, produktrelaterade möten, e-postmeddelanden och andra kundkontaktpunkter som du vill följa. Dessa måtttyper hjälper organisationer etablera de aktiviteter som räknas mot en representants mål och övervaka deras förlopp.
• Konfigurera satsstorlek och beräkningar för aktivitetsplaner
  Konfigurera operativa inställningar, till exempel storleken på batchjobb som styr hela din hantering av aktivitetsplanen. Definiera den grundläggande beräkningslogiken, till exempel att basera prestandatempot på faktiska arbetsdagar. Slå på flexibla rapporteringsalternativ för att låta användare se sina framsteg efter produkt eller icke-produktaktiviteter.
• Batchjobb för aktivitetsplaner
  Batchjobb är automatiserade processer som utformats för att uppdatera och hantera flera aktivitetsplanposter effektivt. Spara tid, minska risken för manuella fel och upprätthåll integriteten och tillförlitligheten för aktivitetsplandata med dessa jobb. Se till att alla relevanta poster uppdateras konsekvent och korrekt genom att antingen utlösa ett jobb direkt eller schemalägga det till ett senare tillfälle.
• Konfigurera betyg, listor och filter för aktivitetsplaner
  Hjälp dina säljare och säljchefer se och analysera detaljerade detaljer om aktivitetsplaner genom att konfigurera betyg, listor och filter. Med dessa konfigurationer kan dina användare konfigurera aktivitetsplanfilter i Planeraren och i komponenten Next Best Customer på startsidan. Användare kan även se dedikerade listvyfilter på postsidan Konto och använda standardbetyg för att filtrera aktivitetsplanposter.