活動計畫管理員主控台組態

若要協助「活動計畫」管理員輕鬆地定義計畫,請設定提供者活動度量類型和批次相關設定。

• 設定活動計畫的提供者活動度量類型
  提供者活動度量類型可協助您以更精確的層級來追蹤活動,直至現場代表執行的特定活動。定義各種互動的度量類型,例如面對面造訪、產品相關會議、電子郵件,以及任何其他您要追蹤的客戶接觸點。這些度量類型可協助組織建立計入代表目標的活動,並監視其進度。
• 設定活動計畫的批次大小與計算
  設定營運設定,例如管理整個「活動計畫」管理的批次工作大小。定義基本計算邏輯,例如以實際工作日為基礎的績效速度。開啟彈性的報告選項,讓使用者能夠依產品或非產品活動檢視其進度。
• 活動計畫的批次工作
  批次工作是設計為有效更新和管理多個活動計畫記錄的自動流程。透過這些工作節省時間、降低手動錯誤的風險,並維持活動計畫資料的完整性和可靠性。透過立即觸發工作或為稍後排程工作,以確保所有相關記錄均一致且準確地更新。
• 設定活動計畫的等級、清單和篩選條件
  透過設定評分、清單和篩選條件,協助您的銷售代表和銷售經理檢視和分析活動計畫的細微詳細資料。透過這些組態,您的使用者可以在「計畫者」和首頁上「Next Best Customer」元件中設定「活動計畫」篩選條件。使用者也可以在「帳戶」記錄頁面上看見專屬清單檢視篩選條件,並使用預設評分來篩選「活動計畫」記錄。