breadcrumbDescription
Opret aktivitetsplaner ved at duplikere en tidligere plan
I stedet for at opbygge aktivitetsplaner manuelt ved starten af hver tidsperiode, skal du genbruge en eksisterende plan. Kopier kildeplanens mål, målmål og målmålprodukter til nye planer for dine valgte områder.
EditionsHeading
| Tilgængelig i: Lightning Experience |
| Tilgængelig i: Enterprise og Unlimited Edition med Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud for Customer Engagement-tilføjelsesprogramlicens og den administrerede pakke Life Sciences Customer Engagement. |
| Brugertilladelser påkrævet | |
|---|---|
| Hvis du vil oprette aktivitetsplaner ved at duplikere: | Tilladelsessættet Commercial Admin for Life Sciences |
Duplikering kopierer kildeplanens mål, målmål og målmålprodukter i de nye planer. Justeringer, der er foretaget under kildeplanens gennemgangscyklus, overføres ikke.
Du kan kun duplikere aktivitetsplaner af typen Kontomål. I en duplikeret plan indstilles aktivitetstype automatisk til Kontomål, Anvendelsestype til udbyderplancyklus og Byggetype til duplikering.
Duplikering bruger to tidsperioder: Perioden for den plan, som du duplikerer fra, og den periode, som dine nye planer kører i. For hvert område, som du vælger, søger duplikering efter en plan i den tidligere periode. Hvis der findes en plan for området, oprettes der en aktivitetsplan i den nye periode. Områder uden eksisterende planer efterlades, så du kan få færre planer end antallet af områder, du valgte.
Forudsætninger:
- Sørg for, at der findes en aktivitetsplan fra en tidligere tidsperiode for de områder, du vælger. Dette er kildeplanen.
- Opret en tidsperioderegistrering med start- og slutdatoen for de nye aktivitetsplaner.
- Fra Appstarter skal du finde og vælge Aktivitetsplaner.
- Klik på Dubletplan.
-
I vinduet Opret aktivitetsplan for Præfiks for aktivitetsplannavn skal du angive et præfiks for aktivitetsplannavnene.
Hver duplikeret plan navngives med præfikset efterfulgt af områdenavnet. Præfikset Aktivitetsplan 2026 Q2 med området Aurora opretter f.eks. Aktivitetsplan 2026 Q2 Aurora.Du kan ikke ændre aktivitetstype, anvendelsestype eller opbygningstype.
- For Planlæg tidsperiode skal du vælge tidsperioden for dine nye planer og klikke på Næste.
-
Vælg de områder, der skal oprettes aktivitetsplaner for, og klik på Næste.
Valg af et overordnet område vælger ikke områderne under det. Vælg hvert område, du vil inkludere.Der oprettes en aktivitetsplan for hvert område, du vælger. Hvis et område ikke har nogen kildeplan i den tidsperiode, som du vælger i næste trin, oprettes der ingen plan for dette område.
-
Vælg tidsperioden for den plan, du vil duplikere.
Der vises en oversigt over kildeplanens mål. Det er kun de planer, der matcher din valgte tidsperiode og områder, der duplikeres.
-
Gennemse målene, og gem dine ændringer.
Hver aktivitetsplan oprettes og knyttes til dens område. Batchjobbet Dupliker aktivitetsplaner duplikerer derefter udbyderaktivitetsmål, målmål og målmålprodukter.
-
Klik på Gå til Aktivitetsplaner.
De duplikerede aktivitetsplaner vises på aktivitetslisten med statussen I gang.
