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Erstellen von Aktivitätsplänen durch Duplizieren eines vorherigen Plans
Statt Aktivitätspläne zu Beginn jedes Zeitraums manuell zu erstellen, verwenden Sie einen vorhandenen Plan erneut. Kopieren Sie die Ziele, Zielmaßeinheiten und Zielmaßeinheitsprodukte des Quellplans in neue Pläne für Ihre ausgewählten Regionen.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Enterprise und Unlimited Edition mit Life Sciences Cloud, der Add-On-Lizenz "Life Sciences Cloud für Kundenengagement" und dem verwalteten Paket "Life Sciences Customer Engagement". |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Erstellen von Aktivitätsplänen durch Duplizieren: | Berechtigungssatz "Commercial Admin" (Handelsadministrator für Biowissenschaften) |
Durch das Duplizieren werden die Ziele, Zielmaßeinheiten und Zielmaßeinheitsprodukte des Quellplans in die neuen Pläne kopiert. Während des Überprüfungszyklus des Quellplans vorgenommene Anpassungen werden nicht übernommen.
Sie können Aktivitätspläne nur vom Typ "Accountziel" duplizieren. In einem duplizierten Plan wird "Aktivitätstyp" automatisch auf "Accountziel", "Nutzungstyp" auf "Zyklus des Anbieterplans" und "Erstellungstyp" auf "Duplizieren" festgelegt.
Für die Duplizierung werden zwei Zeiträume verwendet: den Zeitraum des Plans, aus dem Sie duplizieren, und den Zeitraum, in dem Ihre neuen Pläne ausgeführt werden. Für jede ausgewählte Region wird beim Duplizieren nach einem Plan im vorherigen Zeitraum gesucht. Wenn für die Region ein Plan vorhanden ist, wird im neuen Zeitraum ein Aktivitätsplan erstellt. Regionen ohne vorhandene Pläne werden ausgelassen, sodass Sie weniger Pläne erhalten als die Anzahl der von Ihnen ausgewählten Regionen.
Voraussetzungen:
- Stellen Sie sicher, dass für die von Ihnen ausgewählten Regionen ein Aktivitätsplan aus einem vergangenen Zeitraum vorhanden ist. Dies ist der Quellplan.
- Erstellen Sie einen Zeitraumdatensatz mit dem Start- und Enddatum der neuen Aktivitätspläne.
- Suchen Sie im App Launcher nach Aktivitätsplänen und wählen Sie diese Option aus.
- Klicken Sie auf Plan duplizieren.
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Geben Sie im Fenster "Aktivitätsplan erstellen" für "Namenspräfix des Aktivitätsplans" ein Präfix für die Namen des Aktivitätsplans ein.
Jeder duplizierte Plan wird mit dem Präfix gefolgt vom Regionsnamen benannt. Beispielsweise erstellt das Präfix Aktivitätsplan 2026 Q2 mit der Region Aurora Aktivitätsplan 2026 Q2 Aurora.Aktivitätstyp, Nutzungstyp oder Erstellungstyp können nicht geändert werden.
- Wählen Sie für "Zeitraum planen" den Zeitraum für Ihre neuen Pläne aus und klicken Sie auf Weiter.
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Wählen Sie die Regionen aus, für die Aktivitätspläne erstellt werden sollen, und klicken Sie auf Weiter.
Bei Auswahl einer übergeordneten Region werden die darunter liegenden Regionen nicht ausgewählt. Wählen Sie jede Region aus, die Sie einschließen möchten.Für jede ausgewählte Region wird ein Aktivitätsplan erstellt. Wenn eine Region in dem Zeitraum, den Sie im nächsten Schritt auswählen, keinen Quellplan aufweist, wird für diese Region kein Plan erstellt.
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Wählen Sie den Zeitraum des Plans aus, den Sie duplizieren möchten.
Es wird eine Übersicht über die Ziele des Quellplans angezeigt. Nur die Pläne, die mit Ihrem ausgewählten Zeitraum und Ihren ausgewählten Regionen übereinstimmen, werden dupliziert.
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Überprüfen Sie die Ziele und speichern Sie Ihre Änderungen.
Jeder Aktivitätsplan wird erstellt und seiner Region zugeordnet. Der Batchauftrag "Aktivitätspläne duplizieren" dupliziert dann die Aktivitätsziele, Zielmaßeinheiten und Zielmaßeinheitenprodukte des Anbieters.
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Klicken Sie auf Zu Aktivitätsplänen wechseln.
Die duplizierten Aktivitätspläne werden in der Liste der Aktivitätspläne mit dem Status "Wird ausgeführt" angezeigt.
