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Crear planes de actividad duplicando un plan anterior
En vez de crear planes de actividad manualmente al inicio de cada periodo de tiempo, reutilice un plan existente. Copie los objetivos del plan de origen, las mediciones de objetivos y los productos de medición de objetivos en nuevos planes para los territorios que elija.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Enterprise y Unlimited con licencia complementaria Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud para Customer Engagement y el paquete gestionado Life Sciences Customer Engagement. |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para crear planes de actividad duplicando: | Conjunto de permisos Administrador comercial de Ciencias de la vida |
La duplicación copia los objetivos del plan de origen, las mediciones de objetivos y los productos de medición de objetivos en los nuevos planes. Los ajustes realizados durante el ciclo de revisión del plan de origen no se trasladan.
Solo puede duplicar planes de actividad del tipo Objetivo de cuenta. En un plan duplicado, Tipo de actividad se establece automáticamente como Objetivo de cuenta, Tipo de uso como Ciclo de plan de proveedor y Tipo de construcción como Duplicar.
La duplicación utiliza dos periodos de tiempo: el periodo del plan desde el que duplica y el periodo en el que se ejecutan sus nuevos planes. Para cada territorio que seleccione, la duplicación busca un plan en el periodo anterior. Si existe un plan para el territorio, se crea un plan de actividad en el nuevo periodo. Los territorios sin planes existentes se quedan fuera, de modo que puede obtener menos planes que el número de territorios que seleccionó.
Requisitos previos:
- Asegúrese de que existe un plan de actividad de un periodo de tiempo pasado para los territorios que seleccione. Este es el plan de origen.
- Cree un registro de periodo de tiempo con la fecha de inicio y finalización de los nuevos planes de actividad.
- Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Planes de actividad.
- Haga clic en Duplicar plan.
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En la ventana Crear plan de actividades, para Prefijo de nombre de plan de actividades, ingrese un prefijo para los nombres de plan de actividades.
Cada plan duplicado se denomina con el prefijo seguido del nombre del territorio. Por ejemplo, el prefijo Plan de actividad 2026 T2 con el territorio Aurora crea Plan de actividad 2026 T2 Aurora.No puede cambiar Tipo de actividad, Tipo de uso o Tipo de construcción.
- Para Periodo de tiempo de plan, seleccione el periodo de tiempo para sus nuevos planes y haga clic en Siguiente.
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Seleccione los territorios para los que crear planes de actividad y haga clic en Siguiente.
La selección de un territorio principal no selecciona los territorios bajo él. Seleccione cada territorio que desee incluir.Se crea un plan de actividad para cada territorio que seleccione. Si un territorio no tiene ningún plan de origen en el periodo de tiempo que seleccione en el siguiente paso, no se crea ningún plan para ese territorio.
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Seleccione el periodo de tiempo del plan que desea duplicar.
Aparecerá una descripción general de los objetivos del plan de origen. Solo se duplican los planes que coinciden con su periodo de tiempo y territorios seleccionados.
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Revise los objetivos y guarde sus cambios.
Cada plan de actividad se crea y se asocia con su territorio. El trabajo por lotes Duplicar planes de actividad luego duplica los objetivos de actividad del proveedor, las mediciones de objetivos y los productos de medición de objetivos.
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Haga clic en Ir a planes de actividad.
Los planes de actividad duplicados aparecen en la lista de planes de actividad con un estado En curso.
