Toimintasuunnitelmien luominen kloonaamalla aiempi suunnitelma
Sen sijaan, että luot toimintasuunnitelmia manuaalisesti kunkin ajanjakson alussa, käytä olemassa olevaa suunnitelmaa uudelleen. Kopioi lähdesuunnitelman tavoitteet, tavoitteiden mitat ja tavoitteiden mittatuotteet uusiksi suunnitelmiksi valitsemillesi alueille.
Vaaditut versiot
| Käytettävissä: Lightning Experiencessa |
| Käytettävissä: Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -versioissa Life Sciences Cloudilla, Life Sciences Cloud for Customer Engagement -lisäosalisenssillä ja Life Sciences Customer Engagement -hallitulla paketilla. |
| Tarvittavat käyttöoikeudet | |
|---|---|
| Toimintasuunnitelmien luominen kloonaamalla: | Life Sciences Commercial Admin -käyttöoikeusjoukko |
Kloonaaminen kopioi lähdesuunnitelman tavoitteet, tavoitteiden mitat ja tavoitteiden mittatuotteet uusiin suunnitelmiin. Säätöjä, jotka tehtiin lähdesuunnitelman tarkastussyklin aikana, ei siirretä eteenpäin.
Voit kloonata vain Tilitavoite-tyyppisiä toimintasuunnitelmia. Kloonatussa suunnitelmassa toimintotyypiksi asetetaan automaattisesti Tilin tavoite, Käyttötyypiksi Tarjoajan suunnitelman sykli ja Rakennustyypiksi Kloonaa.
Kloonaaminen käyttää kahta ajanjaksoa: kloonatun suunnitelman ajanjakso ja ajanjakso, jona uudet suunnitelmasi suoritetaan. Kloonaaminen etsii jokaiselle valitsemallesi alueelle suunnitelman aiemmasta ajanjaksosta. Jos alueella on suunnitelma, toimintasuunnitelma luodaan uudelle ajanjaksolle. Alueet, joilla ei ole olemassa olevia suunnitelmia, jätetään pois, joten saat vähemmän suunnitelmia kuin valitsemiasi alueita.
Edellytykset:
- Varmista, että valitsemillesi alueille on toimintasuunnitelma menneeltä ajanjaksolta. Tämä on lähdesuunnitelma.
- Luo ajanjakson tietue ja uusien toimintasuunnitelmien alkamis- ja päättymispäivä.
- Etsi ja avaa sovelluskäynnistimestä toimintasuunnitelmat.
- Napsauta Kloonaa suunnitelma.
-
Syötä Luo toimintasuunnitelma -ikkunan Toimintasuunnitelman nimen etuliite -kenttään etuliite toimintasuunnitelman nimille.
Jokaisella kloonatulla suunnitelmalla on etuliite ja alueen nimi. Esimerkiksi etuliite Toimintasuunnitelma 2026 Q2 alueella Aurora luo Toimintasuunnitelma 2026 Q2 Aurora.Et voi muuttaa toimintotyyppiä, käyttötyyppiä tai rakennustyyppiä.
- Valitse Suunnitelman ajanjakso -kentästä uusien suunnitelmiesi ajanjakso ja napsauta Seuraava.
-
Valitse alueet, joille toimintasuunnitelmia luodaan, ja napsauta Seuraava.
Pääalueen valitseminen ei valitse sen alapuolella olevia alueita. Valitse kaikki alueet, jotka haluat sisällyttää mukaan.Jokaiselle valitsemallesi alueelle luodaan toimintasuunnitelma. Jos alueella ei ole lähdesuunnitelmaa seuraavassa vaiheessa valitsemallasi ajanjaksolla, alueelle ei luoda suunnitelmaa.
-
Valitse kloonattavan suunnitelman ajanjakso.
Lähdesuunnitelman tavoitteiden yleiskatsaus avautuu. Vain suunnitelmat, jotka vastaavat valitsemaasi ajanjaksoa ja alueita, kloonataan.
-
Tarkasta tavoitteet ja tallenna muutoksesi.
Jokainen toimintasuunnitelma luodaan ja liitetään sen alueeseen. Kloonaa toimintasuunnitelmat -erätyö kloonaa sitten tarjoajan toimintojen tavoitteet, tavoitteiden mitat ja tavoitteiden mittojen tuotteet.
-
Napsauta Siirry toimintasuunnitelmiin.
Kloonatut toimintasuunnitelmat näytetään kesken -tilassa toimintasuunnitelmien luettelossa.
