Creazione di piani di attività clonando un piano precedente
Anziché creare manualmente piani di attività all'inizio di ogni periodo di tempo, riutilizzare un piano esistente. Copiare gli obiettivi del piano di origine, le misure degli obiettivi e i prodotti delle misure degli obiettivi nei nuovi piani per i territori scelti.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile in: Enterprise Edition e Unlimited Edition con licenza aggiuntiva Life Sciences Cloud per Customer Engagement e pacchetto gestito Life Sciences Customer Engagement. |
| Autorizzazioni utente necessarie | |
|---|---|
| Per creare piani di attività mediante clonazione: | Insieme di autorizzazioni Life Sciences Commercial Admin |
La clonazione copia gli obiettivi del piano di origine, le misure degli obiettivi e i prodotti delle misure degli obiettivi nei nuovi piani. Le rettifiche apportate durante il ciclo di revisione del piano di origine non vengono riportate.
È possibile clonare solo piani di attività di tipo Obiettivo account. In un piano clonato, Tipo di attività viene impostato automaticamente su Obiettivo account, Tipo di utilizzo su Ciclo piano operatore e Tipo di creazione su Clona.
La clonazione utilizza due periodi di tempo: il periodo del piano da cui si esegue la clonazione e il periodo in cui vengono eseguiti i nuovi piani. Per ogni territorio selezionato, la clonazione cerca un piano nel periodo precedente. Se esiste un piano per il territorio, viene creato un piano di attività nel nuovo periodo. I territori senza piani esistenti vengono esclusi, quindi è possibile ottenere meno piani del numero di territori selezionati.
Prerequisiti:
- Assicurarsi che esista un piano di attività di un periodo di tempo passato per i territori selezionati. Questo è il piano di origine.
- Creare un record periodo di tempo con la data iniziale e finale dei nuovi piani di attività.
- Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare Piani di attività.
- Fare clic su Clona piano.
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Nella finestra Crea piano di attività, per Prefisso nome piano di attività, immettere un prefisso per i nomi dei piani di attività.
Ogni piano clonato è denominato con il prefisso seguito dal nome del territorio. Ad esempio, il prefisso Piano attività 2026 con il territorio Aurora crea Piano attività 2026.Non è possibile modificare Tipo di attività, Tipo di utilizzo o Tipo di creazione.
- Per Periodo di tempo del piano, selezionare il periodo di tempo per i nuovi piani e fare clic su Avanti.
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Selezionare i territori per cui creare piani di attività e fare clic su Avanti.
La selezione di un territorio controllante non determina la selezione dei territori sottostanti. Selezionare ogni territorio che si desidera includere.Viene creato un piano di attività per ogni territorio selezionato. Se un territorio non ha un piano di origine nel periodo di tempo selezionato nella fase successiva, non viene creato alcun piano per quel territorio.
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Selezionare il periodo di tempo del piano che si desidera clonare.
Viene visualizzata una panoramica degli obiettivi del piano di origine. Vengono clonati solo i piani che corrispondono al periodo di tempo e ai territori selezionati.
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Rivedere gli obiettivi e salvare le modifiche.
Ogni piano di attività viene creato e associato al relativo territorio. Il processo batch Clona piani di attività clona quindi gli obiettivi dell'attività dell'operatore, le misure degli obiettivi e i prodotti delle misure degli obiettivi.
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Fare clic su Vai a Piani attività.
I piani di attività clonati vengono visualizzati nell'elenco dei piani di attività con stato In corso.
