Activiteitsplannen maken door een vorig plan te klonen
In plaats van handmatig activiteitenplannen samen te stellen aan het begin van elk tijdsbestek, hergebruikt u een bestaand plan. Kopieer de doelen, doelmeeteenheden en meeteenheidsproducten van het bronplan naar nieuwe plannen voor uw gekozen territoria.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Enterprise en Unlimited Edition met Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud voor Customer Engagement Add-on-licentie en het beheerde pakket Life Sciences Customer Engagement. |
| Vereiste gebruikersmachtigingen | |
|---|---|
| Activiteitenplannen maken door te klonen: | Machtigingenset Commercieel beheerder Life Sciences |
Met klonen worden de doelen, doelmeeteenheden en doelmeeteenheidsproducten van het bronplan gekopieerd naar de nieuwe plannen. Aanpassingen die zijn aangebracht tijdens de beoordelingscyclus van het bronplan, worden niet doorgevoerd.
U kunt alleen activiteitenplannen van het type Accountdoel klonen. In een gekloond plan wordt Activiteitstype automatisch ingesteld op Accountdoel, Gebruikstype op Plancyclus van leverancier en Samenstellingstype op Klonen.
Klonen gebruikt twee tijdsperioden: de periode van het plan waaruit u kloont, en de periode waarin uw nieuwe plannen worden uitgevoerd. Voor elk territorium dat u selecteert, zoekt klonen naar een plan in de eerdere periode. Als er een plan voor het territorium bestaat, wordt er een activiteitenplan gemaakt in de nieuwe periode. Territoria zonder bestaande plannen worden weggelaten, waardoor u minder plannen kunt krijgen dan het aantal territoria dat u hebt geselecteerd.
Vereisten:
- Zorg ervoor dat er een activiteitenplan uit een verleden tijdsbestek bestaat voor de territoria die u selecteert. Dit is het bronplan.
- Maak een tijdsbestekrecord met de begin- en einddatum van de nieuwe activiteitsplannen.
- Zoek en selecteer vanuit de Appstarter Activiteitsplannen.
- Klik op Plan klonen.
-
Geef in het venster Activiteitsplan maken bij Naamprefix van activiteitenplan een prefix op voor de namen van activiteitenplannen.
Elk gekloond plan krijgt een naam met het prefix gevolgd door de territoriumnaam. Zo maakt het prefix Activiteitsplan 2026 Q2 met het territorium Aurora Activiteitsplan 2026 Q2 Aurora.U kunt Activiteitstype, Gebruikstype of Samenstellingstype niet wijzigen.
- Selecteer bij Tijdsbestek voor plannen het tijdsbestek voor uw nieuwe plannen en klik op Volgende.
-
Selecteer de territoria waarvoor u activiteitenplannen wilt maken en klik op Volgende.
Het selecteren van een bovenliggend territorium selecteert niet de territoria eronder. Selecteer elk territorium dat u wilt opnemen.Er wordt een activiteitenplan gemaakt voor elk territorium dat u selecteert. Als een territorium geen bronplan heeft in de periode die u in de volgende stap selecteert, wordt er geen plan voor dat territorium gemaakt.
-
Selecteer het tijdsbestek van het plan dat u wilt klonen.
Er wordt een overzicht van de doelen van het bronplan weergegeven. Alleen de plannen die overeenkomen met uw geselecteerde tijdsbestek en territoria, worden gekloond.
-
Controleer de doelen en sla uw wijzigingen op.
Elk activiteitenplan wordt gemaakt en gekoppeld aan het territorium ervan. De batchtaak Activiteitsplannen klonen kloont vervolgens de activiteitsdoelen, doelmeeteenheden en doelmeeteenheidsproducten van de provider.
-
Klik op Ga naar Activiteitsplannen.
De gekloonde activiteitsplannen worden weergegeven in de lijst van activiteitsplannen met de status Bezig.
