Opprette aktivitetsplaner ved å klone en tidligere plan
I stedet for å bygge aktivitetsplaner manuelt ved starten av hver tidsperiode, bruker du en eksisterende plan på nytt. Kopier kildeplanens mål, målmålinger og målmålingsprodukter til nye planer for de valgte områdene.
Nødvendige utgaver
| Tilgjengelig i Lightning Experience |
| Tilgjengelig i Enterprise og Unlimited Edition med Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud for Customer Engagement-tilleggslisensen og den administrerte pakken Life Sciences Customer Engagement. |
| Nødvendig brukertillatelse | |
|---|---|
| For å opprette aktivitetsplaner ved å klone: | Tillatelsessettet Life Sciences Commercial Admin |
Kloning kopierer kildeplanens mål, målmålinger og målmålingsprodukter til de nye planene. Justeringer som gjøres i løpet av kildebestillingens gjennomgangssyklus, overføres ikke videre.
Du kan bare klone aktivitetsplaner av typen Kontomål. I en klonet plan angis Aktivitetstype automatisk til Kontomål, Brukstype til leverandørplansyklus og Byggtype til Klone.
Kloning bruker to tidsperioder: perioden i planen som du kloner fra, og perioden som de nye planene kjører i. For hvert område du velger, ser kloning etter en plan i den tidligere perioden. Hvis det finnes en plan for området, opprettes det en aktivitetsplan i den nye perioden. Områder uten eksisterende planer utelates, så du kan få færre planer enn antall områder du valgte.
Forutsetninger:
- Kontroller at det finnes en aktivitetsplan fra en tidligere tidsperiode for områdene du velger. Dette er kildeplanen.
- Opprett en tidsperiodepost med start- og sluttdatoen for de nye aktivitetsplanene.
- Finn og velg aktivitetsplaner fra Appstarter.
- Klikk på Klonplan.
-
I vinduet Opprett aktivitetsplan skriver du inn et prefiks for aktivitetsplannavnene i Navn på aktivitetsplanprefiks.
Hver klonet plan navngis med prefikset fulgt av områdenavnet. Prefikset Aktivitetsplan 2026 Q2 med området Aurora oppretter for eksempel Aktivitetsplan 2026 Q2 Aurora.Du kan ikke endre Aktivitetstype, Brukstype eller Byggtype.
- I Planleggingstidsperiode velger du tidsperioden for de nye planene og klikker på Neste.
-
Velg områdene som du vil opprette aktivitetsplaner for, og klikk på Neste.
Valg av et overordnet område velger ikke områdene under det. Velg hvert område du vil inkludere.Det opprettes en aktivitetsplan for hvert område du velger. Hvis et område ikke har noen kildeplan i tidsperioden du velger i neste trinn, opprettes det ingen plan for det området.
-
Velg tidsperioden for planen du vil klone.
Det vises en oversikt over kildeplanens mål. Bare planene som samsvarer med den valgte tidsperioden og områdene, klones.
-
Se gjennom målene, og lagre endringene.
Hver aktivitetsplan opprettes og knyttes til sitt område. Gruppebaren Klone aktivitetsplaner kloner deretter leverandørens aktivitetsmål, målmålinger og målmålingsprodukter.
-
Klikk på Gå til Aktivitetsplaner.
De klonede aktivitetsplanene vises i aktivitetsplanlisten med statusen Pågår.
