Criar planos de atividade clonando um plano anterior
Em vez de criar planos de atividade manualmente no início de cada período, reutilize um plano existente. Copie as metas, as medidas de meta e os produtos de medida de meta do plano de origem para novos planos para os territórios escolhidos.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Edições Enterprise e Unlimited com a licença Life Sciences Cloud, o complemento Life Sciences Cloud para Engajamento do cliente e o pacote gerenciado Engajamento do cliente das ciências da vida. |
| Permissões de usuário necessárias | |
|---|---|
| Para criar planos de atividade por clonagem: | Conjunto de permissões de Administrador comercial de biociências |
A clonagem copia as metas, as medidas de meta e os produtos de medida de meta do plano de origem para os novos planos. Os ajustes feitos durante o ciclo de revisão do plano de origem não são realizados.
Você só pode clonar planos de atividade do tipo Meta da conta. Em um plano clonado, o Tipo de atividade é definido automaticamente como Meta da conta, Tipo de uso como Ciclo do plano do provedor e Tipo de criação como Clonagem.
A clonagem usa dois períodos: o período do plano do qual você clona e o período em que seus novos planos são executados. Para cada território selecionado, a clonagem procura um plano no período anterior. Se houver um plano para o território, um plano de atividade será criado no novo período. Territórios sem planos existentes são ignorados, assim, você pode obter menos planos do que o número de territórios selecionado.
Pré-requisitos:
- Certifique-se de que haja um plano de atividade de um período passado para os territórios selecionados. Este é o plano de origem.
- Crie um registro de período com as datas de início e término dos novos planos de atividade.
- No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Planos de atividade.
- Clique em Clonar plano.
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Na janela Criar plano de atividade, para Prefixo do nome do plano de atividade, insira um prefixo para os nomes do plano de atividade.
Cada plano clonado recebe um nome com o prefixo seguido pelo nome do território. Por exemplo, o prefixo Plano de atividade 2026 Q2 com o território Aurora cria Plano de atividade 2026 Q2 Aurora.Não é possível alterar Tipo de atividade, Tipo de uso ou Tipo de criação.
- Para Período do plano, selecione o período para seus novos planos e clique em Avançar.
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Selecione os territórios para os quais criar planos de atividade e clique em Avançar.
Selecionar um território pai não seleciona os territórios sob ele. Selecione cada território que deseja incluir.Um plano de atividade é criado para cada território selecionado. Se um território não tiver um plano de origem no período selecionado na próxima etapa, nenhum plano será criado para esse território.
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Selecione o período do plano que deseja clonar.
Uma visão geral das metas do plano de origem é exibida. Somente os planos que correspondem ao período e territórios selecionados são clonados.
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Revise as metas e salve suas alterações.
Cada plano de atividade é criado e associado ao seu território. O trabalho em lote Clonar planos de atividade clona as metas da atividade do provedor, as medidas da meta e os produtos de medida da meta.
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Clique em Ir para Planos de atividade.
Os planos de atividade clonados aparecem na lista de planos de atividade com um status Em andamento.
