Вы находитесь здесь:
Создание планов действий путем клонирования предыдущего плана
Вместо создания планов действий вручную в начале каждого периода времени используйте существующий план повторно. Скопируйте цели исходного плана, меры цели и продукты меры цели в новые планы для выбранных территорий.
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Lightning Experience |
| Доступно в версиях: Enterprise and Unlimited Edition с дополнительной лицензией Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud for Customer Engagement и управляемым пакетом Life Sciences Customer Engagement. |
| Требуемые полномочия пользователя | |
|---|---|
| Для создания планов действий посредством клонирования: | Набор полномочий коммерческого администратора наук о жизни |
Клонирование копирует цели исходного плана, меры цели и продукты меры цели в новые планы. Поправки, внесенные во время цикла проверки исходного плана, не переносятся.
Вы можете клонировать планы действий только типа цели организации. В клонированном плане тип действия автоматически устанавливается на «Цель организации», тип использования на «Цикл плана поставщика» и тип создания на «Клонировано».
Клонирование использует два периода времени: период клонируемого плана и период выполнения новых планов. Для каждой выбранной территории клонирование ищет план в более раннем периоде. При наличии плана для территории план действий создается в новом периоде. Территории без существующих планов остаются за бортом, поэтому можно получить меньше планов, чем количество выбранных территорий.
Предварительные требования:
- Убедитесь в наличии плана действий за прошедший период времени для выбранных территорий. Это исходный план.
- Создание записи периода времени с датой начала и окончания новых планов действий.
- В средстве запуска приложений найдите и откройте «Планы действий».
- Нажмите «Клонировать план».
-
В окне создания плана действий в поле «Префикс имени плана действий» введите префикс имен планов действий.
Каждый клонированный план называется с префиксом, за которым следует имя территории. Например, префикс «План действий 2026 квартал 2» с территорией «Аврора» создает План действий 2026 квартал 2 «Аврора».Невозможно изменить тип действия, тип использования или тип создания.
- В поле «Период времени плана» выберите период времени для новых планов и нажмите «Далее».
-
Выберите территории для создания планов действий и нажмите «Далее».
Выбор родительской территории не инициирует выбор территорий под ней. Выберите каждую территорию для добавления.План действий создается для каждой выбранной территории. Если у территории нет исходного плана в выбранном на следующем этапе промежутке времени, план для этой территории не создается.
-
Выберите период времени для клонирования плана.
Отобразится обзор целей исходного плана. Клонируются только планы, соответствующие выбранному периоду времени и территориям.
-
Просмотрите цели и сохраните изменения.
Каждый план действий создается и связывается с его территорией. Пакетное задание «Клонировать планы действий» потом клонирует цели действий поставщика, меры целей и продукты мер целей.
-
Нажмите «Перейти к планам действий».
Клонированные планы действий отображаются в списке планов действий со статусом «Выполняется».
